Em uma pesquisa recente realizada pelo Citigroup (NYSE:C), famílias ricas demonstraram um apetite crescente por investimentos mais arriscados, afastando-se da manutenção de dinheiro em espécie e direcionando-se para ativos com maior potencial de retorno. A pesquisa incluiu 338 family offices, com 97% dos entrevistados indicando sua expectativa de retornos positivos nos investimentos nos próximos 12 meses, um aumento em relação aos 95% registrados no ano passado.
Hannes Hofmann, chefe do grupo global de family offices do Citi, observou o otimismo entre os investidores, particularmente sua inclinação para investimentos diretos em empresas em estágios iniciais de financiamento, conhecidos por seu risco mais elevado em comparação com rodadas de financiamento posteriores. Investimentos em private equity de crescimento e venture capital também viram alocações significativas dentro dos fundos de private equity.
As taxas de juros emergiram como a principal preocupação para mais da metade dos investidores pesquisados, superando as preocupações com a inflação pela primeira vez desde 2021. Apesar dessas preocupações, a maioria dos investidores, mais de três quartos, relatou ter ganhado dinheiro no ano passado, enquanto apenas 12% enfrentaram perdas e 10% não viram mudanças no valor de suas carteiras.
A pesquisa destacou uma tendência das famílias reduzirem suas posições em dinheiro e aumentarem seus investimentos em classes de ativos mais arriscadas. Notavelmente, 49% dos entrevistados aumentaram suas alocações em renda fixa, atraídos por rendimentos mais altos. Além disso, 43% aumentaram suas alocações em ações e 42% expandiram seus investimentos em private equity.
Além das classes de ativos tradicionais, mais da metade das famílias ricas pesquisadas investiram em inteligência artificial (IA) generativa, embora menos de 15% tenham aplicado IA em suas próprias estratégias operacionais. Hofmann ressaltou que, embora os investidores reconheçam a importância da IA, ainda há incerteza sobre como integrá-la efetivamente em suas práticas de investimento.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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