Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- As ações europeias e asiáticas acompanham a queda dos EUA durante a noite depois que a Secretária do Tesouro Janet Yellen reintroduz dúvidas no debate sobre os depósitos bancários nos EUA, enquanto o mercado se conforma com o último aumento das taxas do Federal Reserve e com as revisões para baixo de suas previsões de crescimento. Outros bancos centrais estão seguindo a liderança do Fed, e os reguladores americanos apertam o nó em torno do setor criptográfico. No Brasil, que também subiu os juros, comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central é avaliado como hawkish.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 23 de março.
1. Yellen lança dúvidas sobre a cobertura de depósitos bancários
Os mercados acionários globais acompanharam a queda dos EUA de um dia para o outro, enquanto os investidores zeraram na aparente contradição entre as falas da Secretária do Tesouro Janet Yellen e do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as perspectivas para o setor bancário dos EUA.
Yellen disse em comentários públicos que os EUA não estão planejando um "seguro geral" para os depósitos bancários nos EUA, contradizendo diretamente um relatório não confirmado no início da semana e reconhecendo implicitamente os limites da ação do Fed para estabilizar os bancos menores após os colapsos deste mês.
Os Feds de Chicago e Kansas City publicam suas pesquisas mensais de negócios mais tarde, enquanto os dados de conta corrente e reivindicações semanais de desemprego devem ser entregues às 9h30. Um reflexo mais preciso das tendências de longo prazo no mercado de trabalho veio na quarta-feira sob a forma de uma empresa de recrutamento de fato cortando 15% de seu pessoal, dizendo que é grande demais em vista da desaceleração das contratações que espera nos próximos anos.
As ações dos Estados Unidos devem abrir mistas, com algumas se consolando com o fato de que as novas projeções do Fed preveem uma trajetória de taxas de juros mais baixas para os próximos dois anos do que anteriormente.
Às 9h10 (de Brasília), Dow Jones futuros estavam em elevação de 0,14%, enquanto S&P 500 futuros subiam 0,43%, e Nasdaq 100 futures estavam em alta de 0,9%. Os três principais índices haviam perdido cerca de 1,6% cada um na quarta-feira após a conferência de imprensa de Powell.
As ações dos bancos regionais são todas modestamente mais altas após grandes perdas na quarta-feira, em resposta aos comentários de Yellen. As ações da Internet chinesa também estão subindo após o conglomerado Tencent (HK:0700) relatar um retorno ao crescimento da receita no último trimestre.
Já o fundador da TikTok Shou Zi Chew testemunhará no Congresso na tentativa de evitar o fechamento de um serviço que se tornou um poderoso concorrente da Meta (NASDAQ:META), da Alphabet (NASDAQ:GOOGL), e de outros nas mídias sociais.
2. Taxas são elevadas após a mudança do Fed
Um conjunto de aumentos de taxas de juros em todo o mundo está seguindo a decisão do Fed para aumentar a meta do Fed Funds em 25 pontos base na quarta-feira.
O Banco Nacional Suíço encolheu os leilões do fim de semana com uma subida de 50 pontos base e um aviso de que mais pode ser necessário, acrescentando que considerou qualquer preocupação de estabilidade financeira decorrente do colapso de Credit Suisse's (SIX:CSGN) como resolvida.
Noruega também segue uma caminhada de 25 pontos de base.
Na Ásia, o Autoridade Monetária de Hong Kong e o Banco Central das Filipinas aumentaram suas taxas chave no mesmo valor. O Turquia deverá ser o único outlier, esperando-se manter sua taxa de uma semana em 8,5%.
3. A SEC aperta seu controle sobre as criptomoedas
As criptomoedas podem estar desfrutando de um momento ao sol enquanto os entusiastas se divertem com os males do setor financeiro principal, mas os reguladores americanos continuam a apertar o laço.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio na quarta-feira acusou o fundador da TRON, Justin Sun, e um punhado de promotores de celebridades de distribuir ilegalmente títulos e manipular o mercado neles. Enquanto isso, a Coinbase (NASDAQ:COIN) disse esperar que a SEC dê início a uma ação de fiscalização contra seus programas de staking, um mês após a rival Kraken ter fechado sua operação de staking e pago US$ 30 milhões para liquidar as acusações da SEC.
A ação da Coinbase caiu mais 12% no comércio pré-mercado, mas Bitcoin e outras moedas digitais caíram mais modestamente de 1%-2%.
4. Petróleo apoiado pela fraqueza do dólar, mesmo com estoques próximos a 2 anos de alta
Os preços do petróleo bruto enfraqueceram de um dia para o outro, mas mantiveram-se acima do limite de 70 dólares por barril com o apoio do mais barato dollar, o que melhora os termos de troca para a maioria dos grandes importadores de petróleo.
Às 9h13 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA caíram 0,72% a US$70,39 por barril, enquanto os futuros do brent recuavam 0,59% a US$76,24 por barril.
O mercado permanece sob pressão após um aumento surpresa na avaliação do governo do estoque, que aumentou em mais de 1 milhão de barris para seu maior valor em quase dois anos na semana passada. A revisão em baixa do Fed para as previsões de crescimento dos EUA para este ano e para o próximo apenas sublinhou a mudança de equilíbrio entre a demanda e a oferta.
5. Copom mais hawkish
A decisão de manter a taxa de juros básica da economia brasileira em 13,75% já era amplamente esperada pelo mercado, mas o tom duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central nem tanto. “O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”, enfatizou a autoridade monetária no documento.
Segundo o Bank of America (NYSE:BAC) (bofA), o tom do comunicado veio mais hawkish, ainda que tenha reconhecido a deterioração no crédito e melhora na perspectiva fiscal. “Continuamos esperando que o ciclo de flexibilização comece em maio, com um corte de 25pb, mas reconhecemos maiores riscos de atraso, dado o tom do comunicado”, avalia o banco.
Na visão de José Francisco de Lima, economista-chefe do Banco Fator, o comunicado apresentou “um tom mais pessimista em decorrência da desancoragem das expectativas de inflação em relação às metas, principalmente nos horizontes mais longos”.
Após as críticas do governo contra o patamar de juros nas últimas semanas, o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, afirmou que o comunicado do Copom foi muito preocupante e que as próximas decisões podem comprometer o resultado fiscal do país.
Às 9h14, o Ibovespa futuros subia 0,3%.