Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- As ações dos EUA devem começar a nova semana em baixa, perdendo parte das fortes altas do mês anterior, já que os investidores aguardam o importante relatório de empregos de sexta-feira. O Bitcoin sobe acima de US$ 40.000, enquanto o petróleo recua em meio à incerteza sobre a extensão real dos recém anunciados cortes de produção da OPEP+.
A reunião da COP28 está chegando ao fim, com seu acordo final em disputa. No Brasil, presidente admite que acordo entre Mercosul e União Europeia ficou mais longe de ser confirmado e que pode fracassar.
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1. Futuros caem após o S&P atingir a máxima de 2023; payroll de novembro fecha esta semana
Os futuros das ações dos EUA caíram na segunda-feira, devolvendo alguns ganhos recentes no início do último mês do ano.
Às 7h52 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,2%, mais baixo, o S&P 500 futuros havia caído 0,3%, e o Nasdaq 100 futuros havia caído 0,4%.
O índice de referência S&P 500 index atingiu seu nível mais alto este ano na sexta-feira, elevando seus ganhos acumulados no ano para quase 20%. O Dow, índice de ações de primeira linha, também avançou por cinco semanas seguidas e está acima de 9% no ano, enquanto o Nasdaq Composto, índice de alta tecnologia, subiu 37% em 2023.
As médias se beneficiaram das expectativas crescentes de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manterá as taxas de juros inalteradas no final deste mês, antes de começar a cortar no próximo ano.
O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na sexta-feira que os riscos de o banco central dos EUA desacelerar a economia mais do que o necessário se tornaram "mais equilibrados" em relação aos riscos de não elevar as taxas de juros o suficiente para controlar a inflação, sugerindo cautela no futuro.
Não haverá atualizações das autoridades do Fed durante a semana, uma vez que o banco central entra no tradicional período de silêncio antes de sua reunião de 12 e 13 de dezembro, o que significa que os investidores terão que se concentrar na divulgação de dados para obter mais pistas sobre a política monetária e, em particular, no relatório oficial de empregos de sexta-feira.
A principal divulgação de dados econômicos da semana será o relatório empregos de novembro, na sexta-feira, com os investidores tentando avaliar se o crescimento da maior economia do mundo continua a se estabilizar.
Os economistas esperam que a economia dos EUA tenha criado 180.000 empregos em novembro, depois de 150.000 empregos terem sido criados em outubro, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,9%. A Média de ganhos por hora deve ter aumentado de 0,3% no mês, com um acréscimo anual de 4,0%.
Um número muito forte prejudicaria as apostas de que o Fed começará a afrouxar sua política monetária restritiva mais cedo do que o esperado, apresentando um obstáculo à recuperação das ações e dos títulos no quarto trimestre.
Um número fraco, por outro lado, poderia despertar temores de que a economia esteja esfriando após 525 pontos-base de aumentos nas taxas, potencialmente diminuindo o apetite pelo risco.
2. Bitcoin ultrapassa US$ 40.000
O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, ultrapassou o nível de US$ 40.000 no início das negociações de segunda-feira, mais do que dobrando de valor este ano e subindo para seu nível mais alto desde maio de 2022.
O Bitcoin, e o mercado de criptomoedas como um todo, se beneficiou do aumento das expectativas de que as taxas de juros dos EUA estejam caindo no próximo ano - afinal, a política monetária fácil e o aumento das negociações especulativas fizeram com que o token atingisse um recorde de quase US$ 69 mil em 2021.
Além do sentimento positivo, houve especulações sobre a possível aprovação de um ETF dos EUA que rastreia diretamente o preço da criptomoeda, em meio à crescente confiança de que isso atrairia grandes quantidades de capital institucional.
A aprovação desse produto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA provavelmente seria traduzida como uma aceitação oficial do setor de criptomoedas - um setor que tem sido assolado por uma série de falências de alto nível e repressões regulatórias.
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3. Declaração final da COP28 em debate
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 continua em Dubai na segunda-feira, mas os líderes mundiais já foram embora, portanto, qualquer anúncio provavelmente terá um escopo mais limitado.
O ponto central do resultado da cúpula é como os países chegarão a um acordo final sobre o futuro dos combustíveis fósseis.
O presidente da cúpula, Sultan al Jaber, dos Emirados Árabes Unidos, causou polêmica no fim de semana ao afirmar que "não há ciência" que sugira que a eliminação gradual dos combustíveis fósseis ajudará a limitar o aquecimento global à meta de 1,5 grau Celsius estabelecida pelo Acordo de Paris de 2015.
Mais de 100 países já apoiam a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, e o sucesso dessa cúpula pode ser determinado pelo fato de o acordo final da COP28 exigir isso ou usar uma linguagem mais fraca, como "redução gradual".
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4. Petróleo recua após cortes voluntários de produção da OPEP+
Os preços do petróleo caíram na segunda-feira, continuando a fraqueza observada no final da semana passada, em meio à incerteza sobre a provável extensão dos cortes na produção de petróleo bruto acordados por um grupo de grandes produtores.
Às 7h52 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,73% mais baixos, a US$73,53 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 0,72%, para US$78,31.
Os preços do petróleo caíram mais de 2% na semana passada, apesar de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como OPEP+, terem anunciado cortes adicionais na produção para sustentar os preços.
No entanto, os cortes foram de natureza voluntária, o que levantou dúvidas sobre se os produtores os implementariam totalmente ou não.
Essa incerteza superou o aumento das tensões geopolíticas, com a retomada da guerra entre Israel e Hamas após um recente cessar-fogo. Além disso, houve um ataque a um navio de guerra americano e a embarcações comerciais no Mar Vermelho no domingo, com o grupo Houthi do Iêmen reivindicando ataques com drones e mísseis a duas embarcações israelenses na área.
Os acontecimentos correm o risco de inflamar os temores de que a guerra entre Israel e Hamas possa se transformar em um conflito mais amplo, impactando potencialmente o fornecimento de petróleo bruto na região rica em petróleo.
5. Repercussão no Brasil de esfriamento das tratativas do acordo Mercosul-UE
Após semanas tentando acelerar as negociações para fechar o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, o Brasil viu a situação esfriar após declarações contrárias do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse ser contrário ao tratado.
Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu que o acordo pode fracassar, mas que “não foi por falta de vontade” e que ninguém pode dizer mais “que é por conta do Brasil”.
Segundo Lula, os “os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão”, afirmou. As falas ocorreram em entrevista coletiva neste domingo, com a finalização da participação do presidente na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O presidente da França alegou que o acordo francês seria ultrapassado e não levaria em conta preocupações ambientais. Macron disse que não poderia deixar de exigir a produtores brasileiros o que requer de seus próprios.
No entanto, Lula enxergou a fala como protecionista, apesar de usar uma justificativa de proteção ambiental. Agora, as tratativas seguem na Alemanha, em última etapa de sua atual viagem internacional.
Às 7h52 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subiam 0,26% no pré-mercado.