Por Marianne Paim e Peter Nurse
Investing.com -- Os principais índices apontam para uma abertura mais fraca em Wall Street, em meio a um grau de cautela antes da divulgação dos principais números da inflação dos EUA. As notícias no Reino Unido foram menos impressionantes, já que sua economia recuou no terceiro trimestre, abrindo a possibilidade de uma recessão no final do ano. Além disso, o destaque vai para os ganhos do petróleo, apesar da Angola ter saído da Opep.
No Brasil, sem acordo entre o governo e os bancos, os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada serão limitados a 100% da dívida a partir de 3 de janeiro, decidiu no fim da tarde de ontem o Conselho Monetário Nacional (CMN). O teto estava especificado na lei que instituiu o Programa Desenrola, sancionada em outubro.
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1. O indicador de inflação favorito do Fed se aproxima
Os investidores terão mais uma visão do quadro da inflação nos EUA antes de partirem para as férias de Natal, com a divulgação do relatório de gastos com consumo pessoal, o principal indicador de inflação do Fed, para novembro.
Os economistas esperam que o Índice de preços PCE permaneça estável pelo segundo mês em novembro, ao passo que a medida núcleo, que exclui os custos voláteis de alimentos e energia, deve aumentar 0,2%.
Um tom mais dovish do Federal Reserve em sua última reunião fez com que os investidores precificassem cerca de 150 pontos-base de cortes nas taxas de juros no próximo ano, principalmente porque surgiram evidências de que as pressões sobre os preços estão diminuindo e o mercado de trabalho está esfriando diante dos aumentos agressivos das taxas de março de 2022 a julho de 2023.
Quaisquer sinais de inflação rígida provavelmente prejudicarão essas expectativas de corte nas taxas, mas a revisão para baixo dos dados de crescimento do PCE no terceiro trimestre na quinta-feira é um bom presságio para uma surpresa negativa.
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2. Os futuros caem, mas Wall Street está a caminho de outra semana positiva
Os futuros das ações dos EUA caíram na sexta-feira em meio à cautela antes dos principais dados de inflação, embora a recuperação de fim de ano pareça destinada a continuar com mais ganhos semanais.
Às 7h45 (de Brasília), o contrato Dow futures estava em queda de 0,34%, o S&P 500 futures caía ou 0,13%, e o Nasdaq 100 futures havia caído 0,23%.
Os três principais índices fecharam em alta na quinta-feira, recuperando-se após as perdas da sessão anterior. O índice de blue-chips Dow Jones Industrial Average ganhou 0,87%, enquanto o índice de base ampla S&P 500 index subiu 1,03% e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composite subiu 1,3%.
Essas médias estão a caminho de sua oitava semana positiva consecutiva - a primeira para o S&P 500 desde 2017 e para o DJIA desde 2019.
Dito isso, a sessão poderia muito bem começar com uma nota negativa, dada a fraqueza da Nike (NYSE:NKE), componente do Dow (veja abaixo) e em meio à cautela antes da divulgação do indicador de inflação mais observado do Fed.
Dito isso, os mercados financeiros "decolarão" assim que os investidores tiverem certeza de que o Federal Reserve terminou de aumentar as taxas de juros, disse James Gorman, CEO cessante do Morgan Stanley (NYSE:MS), em uma entrevista ao Financial Times, publicada na sexta-feira.
"No momento em que o Federal Reserve sinalizar concretamente que parou de aumentar as taxas, e muito menos no momento em que fizer o primeiro corte nas taxas, esses mercados decolarão", disse ele.
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3. Reino Unido caminha para a recessão
A economia do Reino Unido está claramente se encaminhando para a recessão, depois que uma revisão dos dados de crescimento divulgados anteriormente, publicada na sexta-feira, mostrou que ela encolheu entre julho e setembro, antes do potencialmente fraco último trimestre do ano.
O PIB do Reino Unido contraiu 0,1% no terceiro trimestre, de acordo com dados do Office for National Statistics, uma revisão para baixo depois que o produtor independente de estatísticas oficiais havia estimado anteriormente que a economia não havia se alterado em relação aos três meses anteriores.
Da mesma forma, estima-se que o PIB do segundo trimestre tenha ficado estável, um corte em relação a uma estimativa anterior de crescimento de 0,2%.
Uma recessão é oficialmente definida por dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, e isso coloca o foco no último trimestre do ano, em meio a sinais de que a economia do Reino Unido ainda está lutando com o impacto dos custos mais altos de empréstimos, que ainda não foram totalmente filtrados.
CONFIRA: Monitor da Taxa de Juros do Fed do Investing.com
4. Ganhos do petróleo apesar da decisão de Angola de deixar a OPEP
Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, em direção a fortes ganhos semanais, após preocupações com o transporte marítimo no Mar Vermelho, depois de uma série de ataques Houthi contra navios na região.
Às 7h45 (de Brasília), os futuros do U.S. crude foram negociados 0,94% mais altos, a US$ 74,57 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,73%, para US$ 79,93 por barril.
Ambos os contratos de referência estão mais de 4% mais altos esta semana, atingindo a segunda semana consecutiva de fortes ganhos, devido às expectativas de escassez de oferta, especialmente no principal mercado asiático, já que várias empresas de petróleo e de transporte optaram por evitar o uso do canal de Suez, que movimenta cerca de 12% do comércio mundial.
A decisão de Angola de deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo limitou os ganhos, afirmando que sua participação não estava atendendo a seus interesses.
A OPEP e seus aliados, incluindo a Rússia, têm cortado os níveis de produção em uma série de medidas para aumentar os preços, incluindo cortes voluntários na produção, totalizando cerca de 2,2 milhões de barris por dia no primeiro trimestre de 2024.
O país africano havia protestado anteriormente contra a decisão de reduzir a cota de produção de petróleo do país para 2024.
Embora Angola represente apenas uma pequena parcela da produção total do cartel, e o Brasil deva se juntar ao grupo no próximo ano, a medida levanta preocupações sobre a unidade do cartel como um todo.
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5. Sem acordo com bancos, CMN limita juros do rotativo a 100% da dívida
O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu fixar em 100% o teto para as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito. A medida começa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Com isso, a dívida poderá apenas crescer, no máximo, até o dobro do valor original. Ou seja, bem menos que os atuais 400% que podem ser acumulados nessa modalidade de crédito.
Comentando o assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a medida faz parte da Lei do Desenrola, que foi aprovada pelo Congresso em outubro deste ano.
“É importante ressaltar que, neste período de 90 dias, as instituições não apresentaram nenhuma proposta”, disse Haddad, pouco antes de ir à confraternização de fim de ano dos ministros, na Granja do Torto. “Se vocês pensarem no Desenrola, esse era um dos grandes problemas do país. As pessoas [que renegociaram os débitos no programa] estavam, muitas vezes, com dívidas dez vezes superior à original”, disse o ministro. “Agora, a dívida não poderá dobrar”, completou.
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