Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Elon Musk suspende sua oferta no Twitter, devido a razões de due diligence. Problemas de financiamento também podem estar por trás do anúncio. As criptomoedas se recuperam à medida que o Tether resiste a uma intensa demanda por resgates. Ações e ativos de risco americanos em geral também devem abrir em alta, mas ainda estão a caminho de uma semana de perdas. Novos dados mostram a escala da desaceleração econômica da China em abril e os ministros do G7 se reúnem para discutir o aumento da pressão sobre a Rússia. Bolsonaro quer processar a Petrobras (SA:PETR4).
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 13 de maio.
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1. Rebote de criptografia
As criptomoedas subiram violentamente à medida que o pânico desencadeado pelo colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD e seu token LUNA desapareceu.
A confiança voltou quando a maior rede de stablecoin do mundo, Tether, negociou com sucesso um período de intensa demanda por resgates, à medida que os detentores de criptomoedas corriam para converter seus ativos de volta em dólares ou outra moeda fiduciária. Ao contrário do TerraUSD, o Tether é lastreado em ativos reais, mais de 40% dos quais são letras do Tesouro de alta liquidez e sem risco.
O Tether voltou a negociar em torno de sua indexação de 1:1 com o dólar nas primeiras negociações na Europa. O Bitcoin subiu até 13% antes de reduzir seus ganhos para 6,8% em US$ 30.495,1 às 08h09. No entanto, ainda caiu cerca de 16% na semana, após alguns dias difíceis para ativos de risco em geral.
A rede da TerraUSD tentou retomar as negociações durante a noite, mas rapidamente fechou novamente.
Sell off de criptomoedas: exposição a um elevado risco de fraude e perdas
2. Bolsonaro contra a Petrobras
Na busca por controlar os preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro disse que irá à Justiça contra a Petrobras, ainda que reconheça ter poucas chances de vitória nesse embate.
O presidente afirma que não irá interferir na estatal, mas que pretende encontrar uma forma de obrigar a companhia a “cumprir seu papel social definido na Constituição” e que “não se pode estar subordinado às decisões do Conselho”.
Ontem, 12, Bolsonaro disse que espera "fazer mudanças de pessoas” para “diminuir o preço do combustível no Brasil”. Além da queda do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente da Petrobras foi substituído duas vezes durante o mandato de Bolsonaro.
A ofensiva contra a Petrobras também pode resultar na retomada de antigos questionamentos de supostas práticas anticoncorrenciais pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Como resposta, a estatal afirmou em fato relevante divulgado ontem que “não tem conhecimento de achados de infrações de ordem econômica” nos processos em curso no Cade.
Às 08h10, o ETF EWZ subia 3,83%, a US$ 32,28, no pré-mercado, enquanto no Brasil, os investidores aguardam pela divulgação do IBC-Br, às 09h.
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3. Ações americanas devem abrir em alta
As ações dos EUA devem abrir em alta mais tarde, no final de uma semana volátil. O sentimento melhorou no final do dia já na quinta-feira, quando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, novamente recuou contra a ideia de aumentar as principais taxas de juros em 75 pontos-base na próxima reunião de política monetária do banco central.
Às 08h12, os futuros da Nasdaq 100 subiam 1,71%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones caíam 1,12% e 0,76%, respectivamente.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem fabricantes de chips, depois que a Bloomberg informou que a líder do setor Samsung (KS:005930) está tentando aumentar os preços de seus semicondutores em 20%, enquanto as ações da Duolingo estão subindo 17% no pré-mercado após sua atualização trimestral.
Também deve ser divulgado na sexta-feira a Honest Company de Jessica Alba, enquanto os ADRs da Honda (TYO:7267) subiram 3,9% depois que a gigante automobilística japonesa apresentou resultados acima do esperado.
Além disso, Elon Musk disse que sua oferta pelo Twitter está “temporariamente suspensa”. O CEO da Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) disse que a medida foi uma resposta a um arquivamento do Twitter Inc (NYSE:TWTR) (SA:TWTR34) na quinta-feira que afirmava que menos de 5% das contas em sua rede são bots de spam ou veículos para notícias falsas. Musk indicou que acha que a proporção é muito maior e fez da remoção deles uma de suas principais prioridades.
No entanto, a aritmética por trás da oferta de compra alavancada de Musk se tornou mais complicada, pois o valor de suas ações da Tesla caiu cerca de 16% na última semana, mesmo ao acumular quase 30% da alta neste ano. Musk deveria tomar emprestado cerca de US$ 12 bilhões contra sua participação acionária por meio de um empréstimo de margem sob os termos originais do acordo.
As ações do Twitter caíram mais de 20% no pré-mercado em resposta às notícias, enquanto as ações da Tesla subiram 4,8% à medida que o risco de um excesso significativo de ações diminuiu.
4. Crescimento dos empréstimos chineses desacelera acentuadamente
O crescimento do crédito na China desacelerou acentuadamente em abril sob o impacto da disseminação de bloqueios para impedir a propagação do Covid-19. Estes afetaram quase 400 milhões de pessoas durante o mês, de acordo com algumas estimativas, incluindo o principal centro econômico de Xangai, grande parte do qual permanece sob severas restrições.
Os novos empréstimos caíram de mais de 3,1 bilhões de yuans em março para 645 bilhões de yuans em abril, enquanto o agregado de crédito mais amplo conhecido como Financiamento Social Total também caiu para seu crescimento mais lento desde o início da pandemia. Os dados destacam a escala da desaceleração na China, onde pesquisas indicam que tanto a atividade manufatureira quanto a de serviços caíram no mês passado.
Os bloqueios não estão fazendo nada para ajudar os balanços das incorporadoras imobiliárias do país: a Shimao, uma das maiores, disse que suas vendas contratadas em abril caíram 76% em relação ao ano anterior, uma ilustração gritante de como a capacidade do setor de atender sua dívida está se deteriorando.
5. Petróleo sobe ainda mais em meio a temores de queda na produção russa
Os preços do petróleo bruto estenderam os ganhos de quinta-feira, quando os ministros das Relações Exteriores do G7 se reuniram para coordenar o aumento da pressão diplomática e econômica sobre a Rússia para abandonar sua vacilante invasão da Ucrânia.
Às 08h17, os futuros de petróleo nos EUA sobem 1,71%, a US$ 107,95 o barril, enquanto os de Brent avançavam 1,80%, a US$ 109,38.
A Agência Internacional de Energia estimou na quinta-feira que a produção de petróleo da Rússia pode cair para cerca de 1,6 milhão de barris por dia abaixo do nível pré-guerra até junho, devido às dificuldades de reorganizar grande parte de seu comércio de exportação de petróleo devido às sanções ocidentais.
A contagem de sondas da Baker Hughes e os dados de posicionamento líquido da CFTC devem ser entregues posteriormente.