Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com - Os principais índices futuros de ações dos EUA avançavam nesta quinta-feira, antes da abertura das Bolsas em Nova York, estendendo os ganhos da sessão anterior.
Os investidores estão se preparando para mais dados econômicos e resultados do setor bancário norte-americano, depois da melhora do sentimento dos investidores, com números mais brandos de inflação ao consumidor e fortes resultados de grandes instituições financeiras do país.
Enquanto isso, a TSMC divulgou um lucro melhor do que o esperado no quarto trimestre, graças à demanda por seus chips impulsionada pela inteligência artificial.
No Brasil, governo volta atrás e revoga norma sobre o Pix.
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1. Futuros em alta com vendas no varejo dos EUA em foco
Os futuros de ações subiam nos EUA, apontando para uma extensão da alta em Wall Street na sessão anterior, que foi desencadeada por uma leitura suave do núcleo da inflação e sólidos lucros de grandes bancos dos EUA.
Às 7h59 (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,04%, o S&P 500 futuros havia subido 0,29%, e o Nasdaq 100 futuros havia ganhado 0,45%.
Todas as três médias subiram na quarta-feira, registrando seus maiores aumentos percentuais diários desde 6 de novembro, já que uma medida mais fria do que o esperado do crescimento do núcleo dos preços ao consumidor em dezembro reforçou as esperanças de mais cortes nas taxas de juros do Federal Reserve este ano. As autoridades do Fed observaram que, embora a incerteza gire em torno das políticas do novo governo Trump, o número ajudou a melhorar as perspectivas para a inflação.
Na esteira dos dados, o rendimento de referência das notas do Tesouro dos EUA - que havia subido para máximos de vários meses nos últimos dias, prejudicando a atratividade das ações - também caiu. Os fortes resultados dos principais credores dos EUA também apoiaram o sentimento (mais abaixo).
Os investidores terão a oportunidade de analisar uma série de novos dados econômicos dos EUA na quinta-feira, incluindo indicadores de vendas no varejo e atividade industrial.
Os economistas esperam que as vendas no varejo cresçam 0,6% mês a mês em dezembro, desacelerando ligeiramente em relação ao aumento de 0,7% registrado no mês anterior. Em novembro, a leitura aumentou mais do que o previsto, uma vez que as compras de itens on-line e de veículos automotores indicaram um impulso na economia dos EUA em direção ao final de 2024.
Em outros lugares, o índice mensal de fábrica do Federal Reserve da Filadélfia deve ficar em 5,2 negativos, uma melhora em relação ao nível anterior de 16,4 negativos. Entretanto, a marca ainda estaria em território negativo, sugerindo contração na atividade industrial. As perspectivas para o setor, que representa mais de 10% da economia dos EUA, foram obscurecidas pela falta de clareza em relação à trajetória da política monetária do Fed, bem como pelos planos do presidente eleito Trump de impor tarifas de importação abrangentes.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego também devem ser divulgados semanalmente, com os investidores de olho nas perspectivas de demanda de mão de obra após um relatório de emprego de grande sucesso na semana passada.
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2. Mais resultados bancários à frente
Em relação aos lucros, o Bank of America (NYSE:BAC) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) devem ser os últimos grandes bancos dos EUA a divulgar seus últimos resultados trimestrais. Os números, que devem ser revelados antes do sino de abertura em Wall Street, seguirão os retornos dinâmicos de vários de seus pares na quarta-feira.
O JPMorgan Chase (NYSE:JPM) registrou o maior lucro anual de todos os tempos, sustentado pela recuperação dos mercados no quarto trimestre, enquanto o Goldman Sachs (NYSE:GS) registrou sua melhor receita trimestral de todos os tempos, os números finais do Wells Fargo (NYSE:WFC) superaram as estimativas e o Citigroup (NYSE:C) teve lucro. As ações de todas essas empresas fecharam em alta.
Os executivos dessas empresas também observaram um aumento na confiança no ambiente operacional futuro, citando as expectativas de que o governo Trump implementará políticas mais favoráveis aos negócios. Em particular, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse aos analistas que houve um "aumento geral do apetite por negociações", à medida que as empresas se preparam para regulamentações potencialmente mais flexíveis e cortes de impostos durante o segundo mandato de Trump na Casa Branca.
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3. Lucro da TSMC supera as estimativas
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, também conhecida como TSMC, registrou um lucro maior do que o esperado no quarto trimestre na quinta-feira, graças à demanda impulsionada pela inteligência artificial por seus chips avançados.
A maior fabricante de chips contratada do mundo previu um aumento substancial nos gastos de capital para 2025, citando um aumento na utilização da capacidade e maior produção em suas novas instalações nos EUA e no Japão.
O lucro líquido da TSMC aumentou 57% para T$ 374,68 bilhões (US$ 11,60 bilhões) nos três meses até 31 de dezembro, informou a empresa em um comunicado. O número foi maior do que as estimativas da Bloomberg de T$ 369,84 bilhões.
Para o primeiro trimestre de 2025, o CFO da TSMC, Wendell Huang, previu uma receita entre US $ 25 bilhões e US $ 28 bilhões, citando algumas tendências sazonais mais suaves na demanda de smartphones e investimento em IA.
A TSMC também deve aumentar os gastos de capital em face de uma maior demanda de IA no ano, com Huang estimando os gastos de capital de 2025 entre US$ 38 bilhões e US$ 42 bilhões, acima dos US$ 29,8 bilhões em 2024. Cerca de 70% desse valor será destinado a tecnologias de processos avançados, a maior fonte de receita da TSMC.
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4. Petróleo recua
Os preços do petróleo recuavam na quinta-feira, somando-se às altas recentes, impulsionados por uma combinação de dados mais suaves sobre a inflação dos EUA, novas sanções ao petróleo russo e reduções significativas nos estoques de petróleo bruto dos EUA.
Às 7h58, o o petróleo dos EUA (WTI) caía 0,33%, a US$78,45, enquanto o contrato Brent era negociado em baixa de 0,46%, a US$ 81,65 por barril.
Apoiando o sentimento de alta, a Administração de Informação de Energia dos EUA relatou uma redução de 2 milhões de barris nos estoques de petróleo, indicando um aperto na oferta.
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5. Governo brasileiro revoga norma sobre o Pix
Após fake news e repercussão negativa sobre o tema, o governo decidiu revogar a medida relacionada à fiscalização do Pix. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve editar medida provisória (MP) garantindo as transações realizadas com este procedimento não serão taxadas e que será mantido o sigilo bancário da modalidade.
A medida, válida desde o início deste mês, ampliava a fiscalização das transações via Pix que somarem mais de R$5 mil para pessoas físicas e R$15 mil para pessoas jurídicas, dando maior controle sobre as operações financeiras.
O objetivo segundo o ministério da Fazenda, era combater a sonegação de impostos, mas a medida não estipulava nenhum imposto sobre o Pix. Os dados seriam repassados pelas instituições financeiras se houvesse algum indicativo de irregularidade. Mas, após fake news sobre possível taxação do Pix, fortes críticas da oposição e confusão ampliada sobre a norma, com caindo ao menor patamar em 6 meses, o governo precisou voltar atrás e revogar a medida.