Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com - Os índices futuros de ações dos EUA apontavam para uma abertura em alta das Bolsas em Nova York nesta sexta-feira, recuperando parte das perdas do início de ano negativo em Wall Street, marcado por uma queda nas ações da fabricante de veículos elétricos Tesla (BVMF:TSLA34) (NASDAQ:TSLA).
Os investidores estão aguardando a divulgação dos dados de atividade manufatureira nos EUA, que podem fornecer um panorama geral da situação do setor para o próximo governo do presidente Donald Trump.
Ainda nos EUA, o atual presidente, Joe Biden, deve bloquear a venda da U.S. Steel (NYSE:X) para a japonesa Nippon Steel (TYO:5401), informou o Washington Post.
Aqui no Brasil, destaque para saída recorde de dólares.
Confira agora mais detalhes dos assuntos mais importantes desta manhã.
1. Futuros americanos em alta; PMI de manufatura ISM à frente
Os futuros de ações dos EUA subiam na sexta-feira, com os investidores avaliando um início de negociação pessimista em 2025 na sessão anterior.
Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros avançava 0,16%, o S&P 500 futuros ganhava 0,24%, e o Nasdaq 100 futuros, 0,33%.
Os principais índices de Wall Street caíram nas primeiras negociações do novo ano na quinta-feira. O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average caiu 152 pontos, ou 0,4%, enquanto o índice de referência S&P 500 caiu 13 pontos, ou 0,2%, e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto caiu 30 pontos, ou 0,2%.
Pesaram sobre o sentimento as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), que caíram mais de 6% depois que a gigante da fabricação de carros elétricos relatou seu primeiro declínio anual nas vendas, apesar de uma série de cortes de preços e ações promocionais destinadas a aumentar a demanda.
Enquanto isso, os pedidos iniciais e contínuos de auxílio-desemprego nos EUA caíram na semana passada, segundo dados do Departamento do Trabalho. O relatório aumentou algumas apostas de que o Federal Reserve optará por deixar as taxas de juros inalteradas em sua próxima reunião de política monetária neste mês.
Em um dia relativamente calmo para dados econômicos, os investidores terão a chance de analisar os números da atividade fabril dos EUA para dezembro.
O Índice dos gerentes de compras do Institute for Supply Management' para o setor de manufatura é visto esfriando ligeiramente para 48,2 no mês passado, abaixo da alta de cinco meses de 48,4 em novembro. Uma leitura abaixo de 50 normalmente denota contração no setor, que representa mais de 10% da economia dos EUA.
Esse foi o oitavo mês consecutivo em que a medida ficou abaixo do limite de 50 pontos, embora o número tenha permanecido acima do nível de 42,5 que, segundo o ISM, indica uma expansão econômica mais ampla.
Os mercados provavelmente estarão atentos para ver se os dados mostram tanto o crescimento dos pedidos quanto a redução das restrições de custo de insumos rumo à administração Trump, potencialmente mais pró-negócios. O mais importante é que o subíndice prospectivo de novos pedidos subiu para 50,5 em novembro, entrando em território expansionista pela primeira vez desde março, enquanto a leitura dos preços pagos pelos fabricantes diminuiu.
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2. Biden deve bloquear venda da U.S. Steel - WaPo
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu bloquear a venda da U.S. Steel para a japonesa Nippon Steel, informou o Washington Post na noite de quinta-feira, após um ano de discussões políticas e debates sobre a aquisição.
A CBS News havia noticiado anteriormente que Biden estava pronto para tomar uma decisão sobre o acordo já na sexta-feira, depois que o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos encaminhou a decisão final sobre o acordo para a Casa Branca em dezembro.
Biden se opôs amplamente ao acordo, assim como vários legisladores, com o argumento de que ele poderia comprometer o fornecimento de aço dos EUA. O United Steelworkers Union também se opôs à medida, dizendo que ela poderia reduzir a capacidade de produção de aço dos EUA e provocar demissões.
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3. Bitcoin sobe
O Bitcoin subiu na sexta-feira, estendendo a recuperação de uma derrota de preços observada durante o feriado de ano novo, já que os investidores buscaram mais clareza sobre as perspectivas regulatórias dos EUA sob o novo presidente Donald Trump.
A stablecoin Tether foi um dos principais pontos de foco esta semana, pois registrou seu pior declínio na capitalização de mercado desde o crash da FTX em 2022, depois que a lei dos Mercados de Ativos Criptográficos da União Europeia entrou em vigor no final de dezembro. Várias bolsas europeias, bem como a Coinbase Global (NASDAQ:COIN), retiraram o stablecoin de suas plataformas devido a preocupações com a conformidade.
Os mercados de criptomoedas mais amplos foram atingidos por uma onda de vendas na última semana de 2024, quando os investidores obtiveram uma sequência estelar de lucros ao longo do ano. Mas alguma cautela também se infiltrou nos mercados, especialmente com a noção de que as taxas de juros dos EUA cairão em um ritmo mais lento em 2025.
Ainda assim, a perspectiva de regulamentações mais amigáveis sob Trump manteve os mercados de criptografia relativamente otimistas, com o Bitcoin também se recuperando de suas baixas de fim de ano.
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4. Petróleo no caminho certo para um aumento semanal
Os preços do petróleo se estabilizaram na sexta-feira, consolidando os ganhos da sessão anterior em meio a esperanças de apoio político para reavivar o crescimento econômico na China, o maior importador de petróleo do mundo.
Às 07h59, os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) caíram 0,48%, para US$72,78 por barril, enquanto o contrato Brent recuou 0,45%, para US$75,59 por barril.
O presidente da China, Xi Jinping, prometeu políticas mais proativas para impulsionar o crescimento no início desta semana, enquanto o Financial Times informou na sexta-feira que o banco central chinês está planejando cortar as taxas de juros do atual nível de 1,5% "em um momento apropriado" este ano.
5. Saída dólares no Brasil
O fluxo cambial brasileiro no mês de dezembro foi negativo em US$ 24,314 bilhões, de acordo com dados do Banco Central. Essa é a maior saída de dólares desde o início da série histórica, que começou em 2008. Considerando o ano de 2024, a saída totalizou US$ 15,918 bilhões, terceira maior já registrada.
O BC tem agido para mitigar os efeitos da alta do dólar por meio de leilões, mas a moeda americana segue apreciada em relação do real. Além da força do dólar frente a países emergentes, a cautela em relação ao cenário fiscal tem afugentado investidores.
“Com a nova situação fiscal em 2026, junto com um cenário de economia americana mais robusta, com juros maiores por mais tempo por lá, o patamar de equilíbrio do câmbio está por volta de R$6. A gente acha difícil o câmbio abaixar disso, considerando esses riscos no cenário”, apontou a economista-chefe do Inter Rafaela Vitória em entrevista ao Investing.com Brasil.