AeroVironment anuncia ofertas de US$ 750 milhões em ações e US$ 600 milhões em notas conversíveis

Publicado 01.07.2025, 07:20
AeroVironment anuncia ofertas de US$ 750 milhões em ações e US$ 600 milhões em notas conversíveis

A AeroVironment Inc. (NASDAQ:AVAV), atualmente negociada a US$ 284,95 e mostrando um impulso notável com ganho de 47% na última semana, anunciou na segunda-feira propostas de ofertas públicas subscritas de US$ 750 milhões em ações ordinárias e US$ 600 milhões em valor principal agregado de notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, com múltiplos indicadores de avaliação sugerindo um preço premium. A empresa declarou que pretende usar os rendimentos líquidos dessas ofertas para pagar valores pendentes de um empréstimo a prazo de US$ 700 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 225 milhões, com quaisquer fundos restantes a serem usados para fins corporativos gerais. A empresa mantém um balanço saudável com um índice de liquidez corrente de 3,52, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

O anúncio vem após a aquisição previamente divulgada pela AeroVironment da BlueHalo Financing Topco, LLC, que foi concluída em 1º de maio. O empréstimo a prazo e a linha de crédito rotativo foram utilizados para liquidar o endividamento existente da BlueHalo e as despesas da transação no fechamento da aquisição.

A AeroVironment observou que as ofertas estão sujeitas às condições de mercado e outras condições, e não há garantia sobre se ou quando as ofertas podem ser concluídas, ou sobre o tamanho final ou os termos.

A empresa também apresentou informações financeiras combinadas condensadas pro forma não auditadas como parte de seu relatório atual no Formulário 8-K, refletindo o impacto da aquisição da BlueHalo, financiamento relacionado e as ofertas propostas. As informações financeiras pro forma incluem um balanço patrimonial em 30 de abril de 2025 e uma demonstração de resultados para o ano encerrado em 30 de abril de 2025. A AeroVironment declarou que essas informações são apenas para fins informativos e não são necessariamente indicativas de resultados reais ou futuros.

Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente arquivamento da AeroVironment na SEC.

Em outras notícias recentes, a AeroVironment anunciou ofertas públicas totalizando US$ 1,35 bilhão, que incluem US$ 750 milhões em ações ordinárias e US$ 600 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. A empresa planeja usar os rendimentos para pagar dívidas existentes e aumentar a capacidade de fabricação. A Goldman Sachs iniciou a cobertura da AeroVironment com classificação de Compra, destacando o aumento da demanda por sua tecnologia de drones devido ao conflito na Ucrânia. A BTIG também elevou seu preço-alvo para a AeroVironment para US$ 300 de US$ 225, mantendo a classificação de Compra com base na avaliação da empresa em comparação com seus pares.

Além disso, o drone Wildcat da AeroVironment alcançou vários marcos de desenvolvimento sob o programa Early VTOL Aircraft Demonstration da DARPA. O Wildcat fez com sucesso a transição da decolagem vertical para o voo frontal e validou seus sistemas de propulsão. A empresa está agora integrando cargas úteis de missão para fins de inteligência e reconhecimento, com testes adicionais planejados para operações marítimas. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da AeroVironment para expandir suas capacidades e presença no mercado no setor de tecnologia de defesa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.