Trump ameaça encerrar alguns laços comerciais com a China, incluindo compra de óleo de cozinha
A Aflac Incorporated (NYSE:AFL), uma gigante do setor de seguros com capitalização de mercado de US$ 57,59 bilhões e atualmente negociada a US$ 107,42, anunciou na quarta-feira que estabeleceu dois acordos de financiamento contingente totalizando US$ 2 bilhões através da emissão de Títulos Fiduciários Pré-Capitalizados (P-Caps). A informação baseia-se em uma declaração em um registro na Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com os dados do InvestingPro, a Aflac mantém fortes métricas de saúde financeira, com uma relação dívida-capital notavelmente conservadora de 0,21.
Segundo o registro, na quarta-feira, a Aflac concluiu a venda de 1.000.000 de P-Caps pelo Wynnton Funding Trust, resgatáveis em agosto de 2035, por US$ 1 bilhão. Este acordo dá à Aflac o direito, durante um período de dez anos, de emitir e exigir que o trust compre até US$ 1 bilhão em Dívida principal de 5,251% da Aflac com vencimento em 2035. A taxa de facilidade para este acordo é fixada em 0,9875% ao ano sobre a parte não exercida.
Uma segunda transação também foi concluída na quarta-feira com o Wynnton Funding Trust II. Isso envolveu a venda de 1.000.000 de P-Caps resgatáveis em agosto de 2055, também por US$ 1 bilhão. Este acordo permite que a Aflac emita e exija que o trust compre até US$ 1 bilhão em Dívida principal de 5,991% com vencimento em 2055 durante um período de trinta anos, com uma taxa de facilidade de 1,1218% ao ano sobre a parte não exercida.
Ambos os conjuntos de P-Caps foram vendidos como esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Os recursos das vendas dos P-Caps foram investidos em títulos do Tesouro dos EUA.
Sob os termos dos acordos, a Aflac pode exercer seu direito de emitir notas seniores para os trusts a qualquer momento durante os respectivos períodos. Os acordos também descrevem circunstâncias nas quais o direito de emissão pode ser exercido automaticamente, como inadimplências de pagamento ou condições financeiras específicas.
A Aflac mantém a opção de resgatar as notas seniores emitidas para os trusts e pode, em alguns casos, entregar dinheiro em vez de emitir as notas. Os trusts serão encerrados após o resgate de todos os P-Caps pendentes ou após certos outros eventos.
Os acordos foram feitos com TD Securities (USA) LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., e Wells Fargo Securities, LLC atuando como representantes dos compradores iniciais.
As ações ordinárias da Aflac estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o ticker NYSE:AFL.
Em outras notícias recentes, a Aflac reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,78, enquanto a receita ficou abaixo do esperado em US$ 4,16 bilhões comparado aos US$ 4,33 bilhões antecipados. O forte desempenho da Aflac no Japão e iniciativas estratégicas foram contribuintes-chave para esses resultados. A empresa também anunciou que seu Conselho de Administração autorizou a compra de até 100 milhões de ações adicionais, elevando o total disponível para recompra para aproximadamente 130,9 milhões de ações. Esta medida permite que a Aflac conduza recompras de ações com base nas condições de mercado.
A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Aflac para US$ 106 devido às fortes vendas no Japão e receita de investimento líquido melhor que o esperado, embora tenha mantido uma classificação de Desempenho Inferior. Da mesma forma, a BMO Capital aumentou seu preço-alvo para US$ 105, refletindo uma revisão para cima da taxa de lucro por ação projetada da Aflac para 2025 e 2026. Esses desenvolvimentos recentes indicam interesse contínuo e atividade em torno das estratégias financeiras e desempenho de mercado da Aflac.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.