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Investing.com — A Athene Holding Ltd., uma companhia de seguros de vida, anunciou a emissão e venda de US$ 1 bilhão em notas seniores com vencimento em 2055. A transação foi concluída na segunda-feira, 19 de maio de 2025, com as notas apresentando uma taxa de juros de 6,625%.
A venda foi conduzida sob um acordo de subscrição com Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC, atuando como representantes dos subscritores.
Essas notas seniores foram emitidas de acordo com um contrato de emissão datado de 12 de janeiro de 2018, entre a Athene e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário, e complementado por um décimo contrato suplementar na data de emissão.
As notas foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, por meio de uma declaração de registro previamente arquivada na Securities and Exchange Commission.
Esta movimentação financeira cria uma obrigação financeira direta para a Athene, conforme detalhado no registro 8-K junto à SEC. A oferta das notas visa captar capital, com os detalhes específicos sobre o uso dos recursos não divulgados no arquivamento.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
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