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Burford Capital conclui oferta privada de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033

Publicado 11.07.2025, 18:07
Burford Capital conclui oferta privada de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033
BURF
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A Burford Capital Limited (Nova York:BUR, LSE AIM:BUR) anunciou na sexta-feira que sua subsidiária indireta e integral, Burford Capital Global Finance LLC, concluiu uma oferta privada de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 7,50% com vencimento em 2033. A informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission.

As notas são garantidas em base sênior não garantida pela Burford Capital e por outras duas subsidiárias indiretas e integrais, Burford Capital Finance LLC e Burford Capital PLC. As notas foram emitidas sob um contrato de emissão datado de sexta-feira, 11 de julho de 2025, entre o emissor, a Burford Capital como garantidora principal, os outros garantidores e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário.

De acordo com o registro, a Burford Capital pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para pagar seus títulos de 6,125% com vencimento em 2025 no vencimento. Quaisquer fundos remanescentes podem ser usados para fins corporativos gerais, o que poderia incluir o pagamento ou a liquidação de outras dívidas existentes, como os títulos de 5,000% com vencimento em 2026 da Burford Capital PLC. A empresa afirmou que este relatório não constitui um aviso de resgate ou uma oferta para comprar os títulos de 2025 ou qualquer outro endividamento.

As notas rendem juros de 7,50% ao ano, pagáveis semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026. As notas têm vencimento programado para 15 de julho de 2033. A Burford Capital Global Finance LLC pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a seu critério antes do vencimento, conforme descrito no contrato de emissão.

O contrato de emissão inclui cláusulas que limitam a empresa e certas subsidiárias de incorrer ou garantir dívidas adicionais, pagar dividendos em dinheiro, fazer outros pagamentos restritos, criar certos ônus ou se envolver em fusões específicas, vendas de ativos ou transações com afiliadas, sujeito a exceções descritas no acordo.

Se ocorrer um Evento de Gatilho de Mudança de Controle, o emissor é obrigado a oferecer a recompra de todas as notas em circulação a 101% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até a data de recompra.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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