CBRE Group firma novos acordos de crédito de US$ 3,5 bilhões e altera empréstimo

A CBRE Group, Inc. (Nova York:CBRE), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 40,85 bilhões atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, anunciou na terça-feira que firmou novos acordos de crédito rotativo sênior sem garantia totalizando US$ 4,5 bilhões e alterou seu contrato de empréstimo a prazo, segundo comunicado baseado em seu último registro na SEC. De acordo com a análise do InvestingPro, a CBRE mantém um nível moderado de dívida com obrigações totais de US$ 9,04 bilhões, demonstrando uma gestão financeira prudente.

A empresa firmou um novo acordo de crédito rotativo de cinco anos fornecendo até US$ 3,5 bilhões em compromissos sênior sem garantia, substituindo uma instalação anterior de agosto de 2022. O novo acordo inclui capacidade para até US$ 300 milhões em cartas de crédito e US$ 300 milhões em empréstimos swingline. A taxa de juros para empréstimos será baseada nas classificações de crédito da empresa, com spreads variando de 0,63% a 1,10% acima da taxa de referência aplicável, e uma taxa de instalação entre 0,07% e 0,15%. O acordo vence em 24 de junho de 2030.

A CBRE também firmou um novo acordo de crédito rotativo de 364 dias para até US$ 1 bilhão. Esta facilidade tem termos similares, com spreads de taxa de juros de 0,645% a 1,125% e taxas de facilidade variando de 0,055% a 0,125%, dependendo das classificações de crédito da empresa. O principal deve ser pago integralmente no vencimento em 23 de junho de 2026.

Ambas as linhas de crédito estão disponíveis para a CBRE Services, Inc., uma subsidiária, e são garantidas pela CBRE Group, Inc. e certas outras subsidiárias. Os acordos incluem cláusulas financeiras que exigem que a empresa mantenha um índice máximo de alavancagem especificado, bem como outras cláusulas habituais e eventos de inadimplência.

Em conexão com a nova facilidade de cinco anos, a CBRE encerrou seu acordo de crédito rotativo anterior e pagou aproximadamente US$ 661.639,40 para satisfazer obrigações pendentes.

Adicionalmente, a CBRE alterou seu acordo de crédito a prazo, removendo a cláusula do índice de cobertura de juros e aumentando certos limites financeiros para alinhar com os novos acordos de crédito rotativo.

A informação é baseada em um comunicado da empresa registrado na Securities and Exchange Commission. Com receita anual de US$ 36,74 bilhões e uma pontuação geral de saúde financeira "BOA" do InvestingPro, a CBRE continua a demonstrar forte presença no mercado. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da CBRE, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas, que fornece análise detalhada da posição financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a CBRE Group tem estado ativa na gestão de suas obrigações financeiras. A empresa concluiu o resgate de US$ 600 milhões em notas sênior de 4,875% com vencimento em 2026, demonstrando um movimento estratégico para gerenciar seu portfólio de dívidas. Adicionalmente, a CBRE Group emitiu US$ 1,1 bilhão em notas sênior, compreendendo US$ 600 milhões em notas de 4,800% com vencimento em 2030 e US$ 500 milhões em notas de 5,500% com vencimento em 2035. Os recursos desta emissão destinam-se a financiar o resgate das notas de 2026 e pagar empréstimos sob seu programa de papel comercial, entre outros fins corporativos.

Em notícias de analistas, a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações da CBRE Group para US$ 143, acima dos US$ 137 anteriores, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. Este ajuste ocorre após os lucros do primeiro trimestre da CBRE terem superado as expectativas, apesar de uma perspectiva econômica menos certa. A Evercore ISI destacou o forte balanço da CBRE e linhas de negócios resilientes, sugerindo confiança na capacidade da empresa de aumentar seu lucro por ação em um ambiente econômico desafiador. A decisão da CBRE de manter suas projeções financeiras para 2025, com LPA principal esperado entre US$ 5,80 e US$ 6,10, é vista como uma abordagem prudente pelos analistas. Esses desenvolvimentos refletem a gestão financeira estratégica da CBRE Group e esforços contínuos para navegar pelas incertezas do mercado.

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