Hertz altera facilidade de securitização europeia para emitir €100 milhões em notas

A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) anunciou na quinta-feira que afiliadas da The Hertz Corporation alteraram acordos relacionados à plataforma europeia de securitização de ativos (ABS) da empresa. As alterações permitem a emissão de novas Notas Classe C para terceiros não afiliados em um valor principal agregado de €100 milhões.

De acordo com o comunicado da empresa baseado em um registro na Securities and Exchange Commission, as novas Notas Classe C têm uma taxa de juros fixa de 10,54% e data de vencimento em abril de 2027. As notas são subordinadas às Notas Classe A e B existentes na mesma facilidade e foram emitidas em base rotativa.

A facilidade ABS, que cobre as frotas de veículos da Hertz na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha, é gerenciada através da International Fleet Financing No. 2 B.V., uma subsidiária de propósito específico. Os recursos da facilidade são utilizados por certas subsidiárias de frota da Hertz para comprar veículos de aluguel, com esses veículos servindo como garantia para o financiamento.

Em conexão com a emissão das novas Notas Classe C, tanto o Acordo de Facilidade do Emissor quanto o Acordo de Definições Mestras e Construções foram alterados e reformulados a partir de quinta-feira. A empresa observou que suas subsidiárias operacionais internacionais alugam os veículos das empresas de frota para locações a clientes.

As ações ordinárias da Hertz Global Holdings, Inc. são negociadas na Nasdaq Stock Market sob o símbolo HTZ. Os warrants para compra de ações ordinárias estão listados como HTZWW. Apesar da recente volatilidade do mercado, a ação mostrou forte impulso com um retorno de 91,8% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Hertz e análises detalhadas, os investidores podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes e ProTips adicionais através do InvestingPro.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e informações divulgadas em um registro na SEC.

Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings fez alterações significativas em sua facilidade europeia de securitização de ativos, emitindo €100 milhões em novas Notas Classe C. Essas notas, com uma taxa de juros fixa de 10,54%, têm vencimento previsto para abril de 2027 e são subordinadas às notas existentes dentro da estrutura. Além disso, a Hertz anunciou os resultados de sua assembleia anual de acionistas, onde quatro diretores foram eleitos para o conselho, e a Ernst & Young LLP foi ratificada como auditora independente da empresa para 2025.

Empresas de análise têm estado ativas com suas avaliações da Hertz. A Jefferies reduziu seu preço-alvo para as ações da Hertz de US$ 7,00 para US$ 6,00, mantendo a classificação de Manter, citando ganhos do primeiro trimestre mais fracos que o esperado. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou sua classificação de Subponderar após um prejuízo de EBITDA maior que o esperado de US$ 325 milhões, atribuindo-o a tendências de vendas mais fracas e despesas mais altas.

A Goldman Sachs continua a manter uma classificação de Venda com um preço-alvo de US$ 3,00, após a decisão da Hertz de reduzir o tamanho de sua frota, o que impactou a receita. A empresa expressou preocupações sobre a capacidade da Hertz de recuperar a participação de mercado perdida e atingir suas metas financeiras de longo prazo. Apesar desses desafios, a Hertz está focada em melhorar a depreciação de veículos por unidade e manter estratégias de preços lucrativas. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos e os desafios que a Hertz enfrenta em suas estratégias financeiras e operacionais.

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