Hertz Global Holdings altera facilidade ABS europeia e emite €100 milhões em novas notas

A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) anunciou na quinta-feira que afiliadas da The Hertz Corporation alteraram acordos relacionados à sua plataforma europeia de securitização de ativos (ABS). As alterações permitem a emissão de novas Notas Classe C com um valor principal agregado de €100 milhões para terceiros não afiliados. De acordo com dados do InvestingPro, a Hertz atualmente carrega uma dívida substancial de US$ 18,9 bilhões, com uma preocupante relação dívida-capital total de 89%.

Segundo o comunicado da empresa em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, as novas Notas Classe C têm uma taxa de juros fixa de 10,54% e vencem em abril de 2027. As notas são subordinadas às Notas Classe A e B existentes dentro da estrutura ABS e são emitidas em base rotativa.

A facilidade ABS europeia apoia atividades de financiamento de frota de veículos na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha. Os recursos da facilidade são utilizados por subsidiárias de frota de propósito específico da Hertz para comprar veículos de aluguel, que servem como garantia para o acordo. Os veículos são então arrendados às subsidiárias operacionais internacionais da Hertz para aluguel aos clientes.

As alterações afetam o Acordo de Facilidade do Emissor e o Acordo de Definições e Construções Principais, ambos alterados e reformulados com efeito a partir de quinta-feira. A International Fleet Financing No. 2 B.V., uma subsidiária indireta de propósito específico da Hertz, é parte da facilidade, com o Credit Agricole Corporate and Investment Bank atuando como agente administrativo e o BNP Paribas Trust Corporation UK Limited como agente fiduciário de segurança.

Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no registro da Hertz Global Holdings na SEC.

Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings Inc. reportou resultados decepcionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação de -US$ 1,12, abaixo das projeções dos analistas de -US$ 0,94. A receita da empresa também ficou aquém das expectativas, chegando a US$ 1,81 bilhão em comparação com os US$ 2,01 bilhões antecipados. Após esses resultados, analistas da Jefferies ajustaram seu preço-alvo para a Hertz, reduzindo-o de US$ 7,00 para US$ 6,00, mantendo a classificação de Manter. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou sua classificação de Underweight depois que a Hertz reportou uma perda de EBITDA maior que o esperado de US$ 325 milhões, mais severa que as estimativas tanto do JPMorgan quanto da Bloomberg.

O Goldman Sachs manteve sua classificação de Venda para a Hertz, com um preço-alvo de US$ 3,00, citando quedas significativas de receita devido a uma redução de 8% no tamanho da frota. A firma expressou ceticismo sobre a capacidade da Hertz de recuperar a participação de mercado perdida, apesar dos esforços da empresa para manter os preços de aluguel. Em outros desenvolvimentos, os acionistas da Hertz elegeram quatro diretores para o conselho e ratificaram a Ernst & Young LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. Adicionalmente, um voto consultivo aprovou a remuneração para os executivos nomeados, com a maioria dos acionistas votando a favor.

A estratégia contínua de renovação da frota da Hertz foi destacada como um desenvolvimento positivo, com analistas notando melhorias na depreciação por unidade. No entanto, o ambiente econômico geral e as decisões estratégicas da Hertz continuam a representar desafios para a empresa. Esses desenvolvimentos recentes sublinham as complexidades que a Hertz enfrenta enquanto navega pelos desafios do setor e incertezas econômicas mais amplas.

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