Host Hotels & Resorts emite US$ 500 milhões em notas seniores

Investing.com — A Host Hotels & Resorts, L.P. ("Host L.P."), subsidiária da Host Hotels & Resorts, Inc., firmou um acordo de subscrição na segunda-feira com Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC para a emissão de US$ 500 milhões em notas seniores. As notas seniores Série M de 5,700%, com vencimento em 2032, fazem parte de uma oferta pública que visa gerar aproximadamente US$ 490 milhões em receitas líquidas.

Os recursos líquidos, juntamente com o caixa disponível, serão destinados ao resgate dos US$ 500 milhões em circulação das notas seniores Série E da Host L.P. com vencimento em 2025. A Host L.P. notificou que o resgate das notas seniores Série E ocorrerá em 22.05.2025, com o The Bank of New York Mellon, como agente fiduciário, entregando um aviso irrevogável em nome da Host L.P.

As notas seniores Série E serão resgatadas a 100,000% de seu valor principal, mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. Este resgate será financiado através dos recursos líquidos da emissão das notas seniores Série M e reservas de caixa.

A Host Hotels & Resorts, Inc., uma corporação de Maryland, opera como um fundo de investimento imobiliário, enquanto a Host Hotels & Resorts, L.P., uma parceria de Delaware, atua no setor de hotéis e motéis. Ambas as entidades compartilham seus escritórios executivos principais em 4747 Bethesda Avenue, Suite 1300, Bethesda, Maryland.

Esta notícia é baseada em um recente registro na SEC e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. O desempenho financeiro anterior da empresa pode ser encontrado em seus relatórios anuais e trimestrais arquivados na SEC.

Os detalhes completos do acordo de subscrição serão arquivados como Anexo 1.1 ao Relatório Atual no Formulário 8-K e são incorporados por referência. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Host Hotels & Resorts divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,35, superando os US$ 0,27 previstos, e a receita atingiu US$ 1,59 bilhão, superando os US$ 1,55 bilhão antecipados. A Host Hotels & Resorts também anunciou uma oferta de notas seniores de US$ 500 milhões através de sua subsidiária, Host Hotels & Resorts, L.P., com os recursos destinados ao resgate das notas seniores Série E em circulação. As notas, com taxa de juros de 5,700%, vencem em 2032. Analistas de empresas como Evercore ISI destacaram o forte desempenho da empresa, particularmente nos mercados de luxo e resorts, o que contribuiu para uma perspectiva positiva. O RevPAR (Receita Por Quarto Disponível) da empresa melhorou 5,8%, impulsionado pela demanda nos segmentos de luxo e resorts. A Host Hotels & Resorts mantém um balanço robusto com US$ 2,2 bilhões em liquidez, posicionando-se bem em meio às incertezas macroeconômicas. Além disso, a empresa concluiu reformas significativas, melhorando seu portfólio de propriedades e competitividade no mercado.

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