Trinity Capital emite US$ 125 milhões em notas com juros de 6,750% até 2030

A Trinity Capital Inc . (NASDAQ:TRIN), uma empresa de empréstimos especializados com capitalização de mercado de US$ 922 milhões e impressionante crescimento de receita de 31% nos últimos doze meses, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo com o U.S. Bank Trust Company, National Association, para emitir US$ 125 milhões em valor principal agregado de notas com juros de 6,750% com vencimento em 2030. A transação foi concluída na quinta-feira, segundo comunicado baseado em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com dados do InvestingPro, a Trinity mantém um índice P/L saudável de 6,3, sugerindo potencial valor para investidores.

As notas vencerão em 03.07.2030. A Trinity Capital poderá resgatar as notas, total ou parcialmente, a seu critério a qualquer momento antes de 03.06.2030, pelo valor nominal mais um prêmio de compensação conforme definido na escritura. A partir de 03.06.2030, as notas poderão ser resgatadas pelo valor nominal. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, começando em 03.01.2026. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da Trinity está em 0,49, indicando a importância deste novo financiamento para a posição de liquidez da empresa.

As notas são obrigações não garantidas e não subordinadas da Trinity Capital e têm prioridade sobre qualquer dívida subordinada da empresa, igualdade com outras dívidas não garantidas não subordinadas, e são subordinadas às dívidas garantidas na medida dos ativos que garantem tais obrigações. As notas também são estruturalmente subordinadas às obrigações contraídas pelas subsidiárias da empresa e outros veículos de financiamento.

A escritura inclui cláusulas que exigem que a Trinity Capital cumpra os requisitos de cobertura de ativos de acordo com a Lei de Empresas de Investimento de 1940 e forneça certas informações financeiras aos detentores das notas e ao administrador, caso a empresa não esteja sujeita aos requisitos de relatórios da Lei de Valores Mobiliários de 1934. A escritura também exige que a empresa faça uma oferta para recomprar as notas a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos no caso de um evento de recompra por mudança de controle definido.

As notas foram oferecidas e vendidas sob um registro previamente arquivado na SEC. Os rendimentos líquidos para a Trinity Capital foram aproximadamente US$ 121,23 milhões após descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A empresa pretende usar os recursos para pagar dívidas garantidas pendentes sob seu acordo de crédito com o KeyBank, National Association.

As ações ordinárias da Trinity Capital e suas notas de 7,875% com vencimento em 2029 são negociadas no Nasdaq Global Select Market sob os símbolos TRIN, TRINZ e TRINI, respectivamente.

Em outras notícias recentes, a Trinity Capital Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando que ficou abaixo das expectativas tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,43, abaixo dos US$ 0,52 esperados, e receita de US$ 65,4 milhões, inferior aos US$ 67,46 milhões previstos. Apesar dos resultados abaixo do esperado, a Trinity Capital demonstrou um crescimento de 30% na receita total de investimentos ano a ano, atingindo US$ 65 milhões. Em outro desenvolvimento, a Trinity Capital anunciou um compromisso de capital de crescimento de US$ 15 milhões para a K2view, visando acelerar a inovação em infraestrutura de dados de IA. Adicionalmente, a Trinity Capital declarou um dividendo de US$ 0,51 por ação para o segundo trimestre de 2025, mantendo o mesmo valor do trimestre anterior. A empresa também realizou sua Assembleia Anual, onde os acionistas reelegeram dois diretores e ratificaram a Ernst & Young LLP como auditora independente para 2025. A Trinity Capital recebeu uma classificação de grau de investimento da Moody’s, refletindo forte desempenho e diversificação de negócios. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Trinity Capital para manter crescimento e estabilidade em meio às incertezas do mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.