Xcel Energy emite US$ 900 milhões em notas subordinadas júnior a 6,25% com vencimento em 2085

A Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) anunciou na terça-feira que emitiu US$ 900 milhões em valor principal agregado de Notas Subordinadas Júnior, Série com vencimento em 2085, com taxa de 6,25%. A oferta foi conduzida sob um acordo de subscrição datado de 29 de setembro com BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., RBC Mercados de capitais e Wells Fargo Securities como representantes dos subscritores.

De acordo com o comunicado da empresa, as notas foram emitidas conforme uma declaração de registro no Formulário S-3 e um suplemento de prospecto relacionado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As notas são regidas pela Escritura Subordinada Júnior da Xcel Energy datada de 1º de outubro de 2025 e uma escritura suplementar datada de terça-feira, ambas entre a Xcel Energy e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário.

O arquivamento da empresa indica que os recursos e documentos relacionados, incluindo o acordo de subscrição e pareceres jurídicos, foram incorporados como anexos no registro da SEC.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a Xcel Energy tem estado em destaque após vários desenvolvimentos significativos. A empresa chegou a um acordo de US$ 640 milhões para resolver todos os litígios relacionados ao incêndio de Marshall, uma medida que foi bem recebida pelos analistas. A S&P Global Ratings revisou sua perspectiva para a Xcel Energy de negativa para estável, citando a decisão prudente da empresa de resolver as reivindicações do incêndio de Marshall, que incluíram uma cobrança única de US$ 290 milhões nos lucros. Analistas da KeyBanc reiteraram sua classificação acima da média para a Xcel Energy, enquanto a Wolfe Research e a BMO Capital aumentaram seus preços-alvo para US$ 84, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. A Wolfe Research destacou o potencial da Xcel Energy de alcançar crescimento de lucro por ação na metade superior de sua meta anual de longo prazo até 2028. Além disso, a Evercore ISI iniciou a cobertura da Xcel Energy com classificação de Desempenho Superior, observando os benefícios potenciais da empresa com a expansão de IA e centros de dados. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas, apesar do impacto financeiro dos acordos relacionados aos incêndios florestais.

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