Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa inicia a sexta-feira com desvalorização de 0,82% aos 114.520 pontos, com o dólar somando 0,36% a R$ 4,2585. A cautela permanece nos mercados com as notícias sobre o avanço do coronavírus, com a principal preocupação ligada aos impactos na economia global.
- Cenário Interno
PPI
A ida da secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia vai ao encontro de estrutura pensada por Paulo Guedes para equipe econômica ainda na campanha presidencial de 2018, mas não representa de imediato uma aceleração das privatizações no governo Jair Bolsonaro.
A saída do PPI da Casa Civil —e da aba do ministro Onyx Lorenzoni— foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter, numa investida que dará ainda mais poder a Guedes.
Em seu programa de governo para as eleições presidenciais, organizado por Guedes, Bolsonaro já havia apontado que “para atender o objetivo de enxugamento do Estado” seu futuro Ministério da Economia concentraria as funções dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio, bem como a secretaria executiva do PPI.
- Cenário Externo
China
O crescimento da atividade industrial da China estagnou em janeiro, mostrou pesquisa oficial nesta sexta-feira, uma vez que as encomendas de exportação caíram e o surto de um novo vírus ampliou os riscos para a segunda maior economia do mundo.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial de indústria caiu para 50,0 em janeiro de 50,2 em dezembro, informou a Agência Nacional de Estatísticas. A leitura ficou em linha com as expectativas de analistas e chegou à marca neutra de 50 que separa crescimento de contração.
Embora o PMI tenha mostrado que a atividade em algumas partes do setor se sustentou, economistas duvidam que a pesquisa forneça uma leitura relevante sobre a economia dados os recentes acontecimentos com o coronavírus e distorções devido ao feriado do Ano Novo Lunar.
Zona do euro
O crescimento econômico da zona do euro foi mais lento do que o esperado no último trimestre de 2019, mostrou uma estimativa inicial nesta sexta-feira, enquanto a inflação acelerou em janeiro em linha com as expectativas graças a um salto nos preços de comida, álcool, tabaco e energia.
A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que o Produto Interno Bruto dos 19 países que usam o euro subiu 0,1% na comparação trimestral, com ganho de 1% na base anual. Economistas consultados pela Reuters esperavam um aumento trimestral de 0,2% e um salto anual de 1,1%.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,99%, a 23.205 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,52%, a 26.312 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.
Na Europa, os mercados de ações têm um novo dia negativo. Em Frankfurt, o DAX recua 0,35% aos 13.109 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE cede 0,81% aos 7.321 pontos. Já em Paris, o CAC perde 0,62% aos 5.835 pontos.
COMMODITIES
A retomada dos negócios nos mercados de mercadorias na China estava prevista para ser retomados nesta sexta-feira. No entanto, com o avanço do coronavírus, o governo da China prologou o feriado do Ano Novo Chinês para segunda-feira. Com isso, somente no dia 3 serão negociados os contratos futuros do minério de ferro e do vergalhão de aço.
A sexta-feira é marcada por uma recuperação nos preços do petróleo. Em Londres, o barril do tipo Brent soma 0,54%, ou US$ 0,30, a US$ 57,63. Já o WTI, de Nova York, sobe 0,61%, ou US$ 0,35, a US$ 52,48.
MERCADO CORPORATIVO
- Daycoval
O Banco Daycoval (SA:DAYC4) está planejando um IPO em abril, voltando às bolsas três anos depois de fechar seu capital, segundo três fontes com conhecimento do assunto.
A família de origem libanesa Dayan contratou as unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco (SA:ITUB4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America e Santander Brasil (SA:SANB11) para coordenar o IPO, disseram as fontes.
A oferta poderá levantar entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais (956 milhões de dólares), segundo duas das fontes. O banco, voltado para o “middle market”, está planejando fazer uma emissão primária, levantando recursos para expansão dos negócios. Mas a família Dayan também planeja reduzir um pouco sua participação, segundo as fontes.
O novo IPO ocorrerá cerca de três anos depois da deslistagem do banco Daycoval, no final de 2016, por conta da queda das ações na época para cerca de metade do valor de lançamento no IPO, concluído em 2007.
- BRF (SA:BRFS3) e JBS (SA:JBSS3)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu no final da tarde desta quinta-feira uma investigação para apurar a suspeita que BRF (SA:BRFS3) e JBS (SA:JBSS3) estariam formando um cartel no mercado de aves e suínos no país.
A decisão de instaurar o procedimento preparatório de inquérito administrativo foi tomada pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, às 17h40, segundo documento obtido pela Reuters.
No despacho, Macedo cita reportagem do jornal Valor Econômico no qual cita um debate realizado na cidade de São Paulo na véspera em que dirigentes da JBS (SA:JBSS3) e da BRF (SA:BRFS3) falaram que, para compensar a alta dos preços do milho no país, as duas empresas iriam repassar a alta da commodity para seus produtos.
O debate ocorreu em um fórum de investimentos latino-americanos aberto à imprensa e promovido pelo Credit Suisse. Na ocasião, os executivos das duas empresas comentaram uma série de assuntos, incluindo impactos do surto de coronavírus na China sobre as exportações brasileiras de carne.
- Santander Brasil (SA:SANB11)
O Santander Brasil (SA:SANB11) anunciou nesta quinta-feira que concluiu a compra de participação adicional de 40% no Banco Olé Bonsucesso por 1,608 bilhão de reais, em um acerto com a Bosan Participações.
Após o negócio, o Santander Brasil (SA:SANB11) passou a ter, direta e indiretamente, a totalidade das ações do Olé, afirmou o banco de origem espanhol em fato relevante ao mercado.
- Vale (SA:VALE3)
A Vale (SA:VALE3) recebeu autorização do órgão de defesa da concorrência para uma operação de venda de ativos à Mineração Serra Azul (SA:AZUL4), empresa do Grupo AVG, que atua em negócios que vão do minério de ferro à siderurgia e energia.
O negócio, que envolve as minas de minério de ferro Emesa e Santanense e ativos relacionados, foi aprovado “sem restrições” pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), segundo publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
Com a aprovação do órgão antitruste, a Vale (SA:VALE3) afirmou à Reuters que as partes estão aguardando eventuais recursos de terceiros e que o fechamento da operação está previsto, em princípio, para o segundo semestre de 2020.
O valor da transação não foi revelado.
- Embraer (SA:EMBR3)
A Embraer (SA:EMBR3) anunciou nesta quinta-feira encomenda firme da SkyWest envolvendo 20 jatos E175, um pedido avaliado em 972 milhões de dólares que veio enquanto uma compra anterior de aeronaves de nova geração da fabricante brasileira pela empresa norte-americana continua no limbo.
A SkyWest encomendou até 100 jatos de próxima geração da Embraer (SA:EMBR3), conhecidos como família E2, mas os pilotos nos Estados Unidos até agora têm se recusado a trabalhar com eles por causa de restrições contratuais. A Embraer removeu essa encomenda de sua carteira.
Em comunicado ao mercado, a Embraer (SA:EMBR3) afirmou que os 20 jatos encomendados agora pela SkyWest serão configurados com 76 assentos e as entregas começarão no segundo semestre deste ano. Os aviões serão operados na malha aérea da American Airlines.
O relacionamento entre Embraer (SA:EMBR3) e SkyWest teve início em 1986, quando a companhia norte-americana começou a operar o turboélice EMB 120 Brasília. Com esse pedido adicional para o E175, a SkyWest já adquiriu mais de 180 aeronaves desse modelo desde 2013.
- Minerva (SA:BEEF3)
A empresa de proteína animal Minerva (SA:BEEF3) informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou cancelar o pedido de registro de companhia aberta de sua subsidiária no Chile, a Athena.
“A despeito do cancelamento do registro de companhia aberta, as estratégias de negócios, e estruturas administrativa e operacional da Athena Foods, se mantêm inalteradas”, afirmou a Minerva (SA:BEEF3) em comunicado.
Em novembro passado, a Minerva (SA:BEEF3) havia reafirmado planos para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Athena, que também opera em Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Na ocasião, o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, disse que o IPO pode ser concluído até abril próximo.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras (SA:PETR4) reduzirá o preço médio da gasolina e do diesel em 3% nas refinarias a partir de sexta-feira, informou a companhia à Reuters após ser consultada, diante de um recuo das cotações de petróleo, que têm sido impactadas por perspectivas de que o novo coronavírus afete a demanda pela commodity.
Na semana passada, a empresa já havia informado corte de 1,5% no valor da gasolina e de 4,1% no diesel. Tais reduções marcam a terceira vez em que a estatal reduz os preços neste ano. Em 14 de janeiro, a Petrobras (SA:PETR4) também havia diminuído em 3% os valores médios do diesel e da gasolina.
- Eletrobras (SA:ELET3)
A subsidiária de energia nuclear da estatal Eletrobras (SA:ELET3) assinará na segunda-feira uma carta de intenções junto à norte-americana Westinghouse, disse o Ministério de Minas e Energia nesta quinta-feira, sem detalhar os termos do acordo entre as empresas.
O anúncio vem em momento em que o governo brasileiro planeja a construção de novas centrais nucleares nas próximas décadas, ao mesmo tempo em que busca viabilizar a retomada das obras da usina atômica de Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro, paralisadas no final de 2015.
A carta de intenções entre a empresa norte-americana e a Eletrobras (SA:ELET3) Eletronuclear será selada durante um fórum que contará com presença do secretário de Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette.
“O evento é uma iniciativa para promover a segurança, o comércio e o investimento em energia entre os dois países”, afirmou a pasta de Minas e Energia. A agenda incluirá “reuniões governamentais e com o setor privado”.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
De acordo com o site do Palácio do Planalto, o presidente da República não tem compromissos públicos oficiais nesta sexta-feira.
- Paulo Guedes
- Reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães;
- Audiência com o diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Carlos Langoni;
- Almoço comemorativo aos 123 anos da SNA;
- Audiência com o o presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Murilo Portugal Filho;
- Audiência com o presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz Antônio França;
- Audiência com o CEO da ENEVA (SA:ENEV3) S.A., Pedro Zinner.
Com Reuters.