Ações da AeroVironment caem após anúncio de oferta de títulos de US$ 1,35 bilhões

Publicado 30.06.2025, 17:34
© Reuters.

Investing.com -- As ações da AeroVironment (NASDAQ:AVAV) caíram 8% nas negociações após o fechamento do mercado na segunda-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre ofertas públicas propostas totalizando US$ 1,35 bilhões em ações ordinárias e notas conversíveis sênior.

A empresa de tecnologia de defesa planeja oferecer US$ 750 milhões em ações ordinárias e US$ 600 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2030, de acordo com um comunicado à imprensa. A AeroVironment também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 112,5 milhões adicionais em ações ordinárias e US$ 90 milhões em notas conversíveis para cobrir possíveis excedentes de demanda.

A fabricante de drones com sede na Califórnia afirmou que planeja usar os recursos líquidos para quitar dívidas de seu empréstimo a prazo e pagamentos pendentes em sua linha de crédito rotativo, com qualquer valor remanescente alocado para fins corporativos gerais, incluindo o aumento da capacidade de fabricação.

J.P. Morgan e BofA Securities estão atuando como coordenadores principais para ambas as ofertas, com Raymond James atuando como coordenador conjunto para a oferta de notas conversíveis. A empresa observou que nenhuma das ofertas está condicionada ao fechamento da outra, e ambas estão sujeitas às condições de mercado.

A AeroVironment, que fornece sistemas de aeronaves não tripuladas para o exército dos EUA e aliados, enfatizou que não há garantias sobre se ou quando as ofertas podem ser concluídas, ou seu tamanho real ou termos.

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