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Investing.com -- As ações da Beyond Meat (NASDAQ:BYND) despencaram mais de 60% na segunda-feira após a fabricante de carne à base de plantas anunciar uma liquidação antecipada de sua oferta de troca de dívida conversível, visando reduzir seu substancial endividamento.
Quase 97% dos detentores de títulos concordaram em trocar suas Dívidas principais Conversíveis de 0% com vencimento em 2027 por novas Dívidas principais Conversíveis Garantidas de Segunda Prioridade PIK Toggle de 7,00% com vencimento em 2030 e ações ordinárias. A empresa emitirá aproximadamente US$ 208,7 milhões em novas notas conversíveis e mais de 316 milhões de novas ações para liquidar a transação antecipadamente, com conclusão prevista para 15 de outubro.
A oferta de troca, lançada em setembro, faz parte da estratégia da Beyond Meat para lidar com mais de US$ 800 milhões em dívidas em meio a anos de vendas em dificuldades. De acordo com seu último relatório anual, a empresa carregava aproximadamente US$ 1,3 bilhão em dívidas em 31 de dezembro de 2024.
"Estamos satisfeitos em anunciar esta Liquidação Antecipada da Oferta de Troca para nossas Notas Conversíveis Existentes, o que marca um próximo passo significativo em direção ao nosso objetivo de reduzir a alavancagem e estender o vencimento da dívida da Beyond Meat", disse Ethan Brown, Presidente e CEO da Beyond Meat.
A reestruturação da dívida ocorre enquanto a empresa continua enfrentando desafios na categoria de carne à base de plantas. A enorme diluição das ações resultante da emissão de centenas de milhões de novas ações desencadeou a forte queda nas ações da empresa.
Como parte do acordo, os detentores das novas ações enfrentarão restrições de negociação até 16 de outubro de 2025, embora possam vender aproximadamente 37,45% das novas ações recebidas até essa data.
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