Na terça-feira, a Coherus BioSciences, Inc. (NASDAQ:CHRS) viu suas ações subirem mais de 40% após o anúncio de um acordo de compra de ativos com a Intas Pharmaceuticals Ltd. para o desinvestimento de sua franquia UDENYCA. O acordo, avaliado em até 558,4 milhões de dólares, inclui um pagamento inicial de 483,4 milhões de dólares, com potenciais pagamentos adicionais de marcos de vendas líquidas totalizando 75 milhões de dólares.
A empresa planeja canalizar os recursos desta transação para o pagamento integral de suas notas conversíveis de 230 milhões de dólares com vencimento em abril de 2026 e para recomprar certas obrigações de royalties relacionadas à UDENYCA por 49,1 milhões de dólares. O desinvestimento alinha-se com a decisão estratégica da Coherus de concentrar-se em seus programas de imuno-oncologia, incluindo o inibidor de PD-1 aprovado pela FDA, LOQTORZI®, e outros programas de combinação importantes como casdozokitug e CHS-114.
Denny Lanfear, Presidente e CEO da Coherus, expressou que o desinvestimento da UDENYCA permite à empresa capitalizar o valor criado pela franquia e focar recursos no avanço de seu pipeline de imuno-oncologia. Espera-se que esta movimentação também melhore significativamente a estrutura de capital e a presença operacional da empresa.
Um analista do Citi comentou que a venda superou as expectativas tanto em avaliação quanto em timing, observando que remove um obstáculo financeiro e permite à Coherus acelerar a pesquisa e desenvolvimento em imuno-oncologia.
Os termos do acordo, conforme arquivados no Relatório Atual da Coherus no Formulário 8-K, detalham que a Intas receberá ativos relacionados à franquia UDENYCA, e a Coherus espera compensar quase todos os impostos federais de renda dos EUA relacionados ao desinvestimento usando atributos fiscais. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2025.
A Coherus está pronta para se concentrar em maximizar o valor do LOQTORZI e avançar seu portfólio inovador, com vários marcos para seus programas de imuno-oncologia esperados nos próximos anos. A empresa prevê economias de custos com o desinvestimento e projeta um fluxo de caixa pós-fechamento que se estende por mais de dois anos, além das principais leituras de dados previstas para 2026. A J.P. Morgan Securities LLC e a Latham & Watkins LLP estão atuando como assessor financeiro e consultor jurídico, respectivamente, para a Coherus na transação.
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