Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
Investing.com -- As ações da Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) caíram 19% após a empresa anunciar o aumento do tamanho de seu financiamento previamente anunciado devido à demanda excedente.
A empresa de mineração agora emitirá 24.622.000 ações ordinárias ao preço de US$ 13,20 por ação, arrecadando aproximadamente US$ 325 milhões em recursos brutos. A oferta está sendo liderada pelo National Bank of Canada Financial Markets e BMO Mercados de capitais. Adicionalmente, a Paulson & Co. Inc. concordou em adquirir US$ 100 milhões em ações ordinárias por meio de esforços restritos pelo mesmo preço da oferta.
A Perpetua também concedeu aos subscritores uma opção para comprar até 3.693.300 ações ordinárias adicionais, representando 15% da oferta. Se essa opção for totalmente exercida, os recursos brutos agregados poderão atingir aproximadamente US$ 374 milhões.
A empresa pretende usar os recursos como parte de um pacote de financiamento abrangente para desenvolver seu Projeto Stibnite Gold, em conjunto com uma solicitação de até US$ 2 bilhões em financiamento de projeto submetida ao Export-Import Bank dos Estados Unidos em maio de 2025. Os fundos serão destinados aos requisitos de capital próprio para o financiamento da dívida do EXIM, com recursos adicionais apoiando atividades de exploração, capital de giro e propósitos corporativos gerais.
A devida diligência do EXIM sobre a solicitação da Perpetua está em andamento e condicional à conclusão bem-sucedida do processo de subscrição. Se bem-sucedida, a empresa prevê fechar o financiamento da dívida em 2026. A atual oferta de ações deve ser concluída por volta de 16 de junho de 2025, sujeita às condições habituais.
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