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Investing.com -- As ações da Safety Shot Inc (NASDAQ:SHOT) despencaram 25,3% após a empresa de suplementos dietéticos e bem-estar anunciar um acordo de financiamento dilutivo que arrecadará aproximadamente US$ 16,3 milhões.
A empresa precificou uma oferta direta registrada de 22.993.492 ações a US$ 0,461 por ação para um investidor institucional. Em uma colocação privada simultânea por esforços restritos, a Safety Shot emitiu warrants para comprar até 45.986.984 ações adicionais a um preço de exercício de US$ 0,461 por ação, com os warrants precificados a US$ 0,125 cada.
A significativa diluição das ações parece estar impulsionando a forte queda do papel. Os warrants são exercíveis imediatamente e expirarão cinco anos após a emissão, com ambas as transações previstas para serem concluídas por volta de 23 de julho de 2025.
O CEO Jarrett Boon descreveu o financiamento como "um passo crítico que chega em um momento crucial para nossa empresa, após a recente aprovação pelos acionistas de nossa fusão com a Yerbaé". Ele acrescentou que o acordo "fortalece significativamente nosso balanço e nos fornece o capital para apoiar as atividades diárias de nossas operações expandidas".
A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira que entrou em vigor em novembro de 2022, com a Dominari Securities atuando como agente exclusivo de colocação.
A Safety Shot desenvolve o Sure Shot, um produto de bem-estar projetado para reduzir o teor de álcool no sangue enquanto promove clareza, energia e humor. O produto está disponível online e através de varejistas, incluindo Walmart e Amazon.
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