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Por Clara Denina e Felix Njini e Melanie Burton
LONDRES/JOHANESBURGO/MELBOURNE (Reuters) - A Anglo American (JO:AGLJ) rejeitou nesta quarta-feira pedido de última hora do BHP Group (LON:BHPB) por mais tempo para discutir a oferta de aquisição de 49 bilhões de dólares feito pela rival, considerando-a altamente complexa e provavelmente encerrando as cinco semanas de avanços sobre a companhia.
A Anglo havia concedido à BHP uma prorrogação de uma semana, até as 16h GMT (13h horárrio de Brasília) desta quarta-feira, ao prazo original de 22 de maio para a apresentação de uma oferta vinculante.
A BHP não comentou o assunto, mas já indicou anteriormente que não fará uma oferta hostil.
A Anglo, listada em Londres, concordou em manter conversações com a BHP para tentar resolver as preocupações sobre a estrutura do negócio proposto, ou seja, a condição de que a Anglo separe suas unidades de platina e minério de ferro da África do Sul antes da aquisição.
Em uma declaração anterior, a BHP disse que precisava de mais tempo para se envolver com a Anglo, ao mesmo tempo em que delineou compromissos para minimizar o risco regulatório na África do Sul. A empresa também ofereceu pagar uma taxa de interrupção se o negócio não conseguisse obter aprovações regulatórias.
Mas a Anglo disse que esses compromissos, entre outros, não eram suficientes.
"A BHP continua a reafirmar sua crença de que os riscos de sua estrutura complexa não são materiais, mas declarou repetida e consistentemente, tanto publicamente quanto durante os compromissos, que não está disposta a alterar a estrutura proposta para assumir esses riscos", disse a Anglo.
Uma fonte próxima ao pensamento da Anglo disse que seus investidores compartilhavam suas reservas sobre a proposta da BHP.
"A maioria dos acionistas da Anglo entende perfeitamente as preocupações que estão sendo expressas e não acredito que eles achem que os riscos da estrutura e do preço foram totalmente levados em consideração pela BHP", disse a fonte.
A última proposta da BHP avalia a Anglo em 29,34 libras por ação ou 38,6 bilhões de libras (49 bilhões de dólares). A compra da Anglo fortaleceria a posição da BHP no cobre e em outros metais essenciais para a chamada transição para energia limpa.
A Anglo, por sua vez, delineou seu próprio plano para vender ativos menos lucrativos e se concentrar na expansão da produção de cobre.
"Não estou surpreso com o fato de a Anglo ter rejeitado a oferta... porque não havia muita coisa na declaração da BHP... ela não parecia muito convincente", disse George Cheveley, gerente de portfólio da Ninety-One, que detém uma participação de cerca de 2% na Anglo.
"Se a BHP for embora, a Anglo tem um plano - será que ela tem permissão para fazer isso? Essa é a questão de fato, ou outra oferta entrará?"
A Anglo é atraente para seus concorrentes por causa de seus valiosos ativos de cobre no Chile e no Peru, cuja demanda deve aumentar com a passagem de motores a combustão para eletrificados e um uso mais amplo da inteligência artificial.
Uma pessoa familiarizada com a situação disse que é praticamente impossível para a BHP fazer uma nova oferta até o prazo final desta quarta-feira e que a declaração da Anglo pode ter efetivamente acabado com o negócio.