Aura Minerals conclui IPO de US$ 196 milhões nos EUA e lista na Nasdaq

Publicado 17.07.2025, 18:51
© Nir Slakman, Ormat Technologies PR

A Aura Minerals Inc. (AUGO) (ORA) (B3: AURA33) concluiu sua oferta pública inicial nos Estados Unidos de 8.100.510 ações ordinárias a US$ 24,25 por ação, anunciou a empresa.

A mineradora levantou aproximadamente US$ 196 milhões através da oferta, que transferiu seu principal local de listagem para o mercado de ações dos Estados Unidos. As ações ordinárias da Aura começaram a ser negociadas na Nasdaq Global Select sob o símbolo "AUGO" em 16 de julho.

A empresa afirmou que pretende usar os recursos líquidos para financiar o pagamento inicial em dinheiro pela aquisição da Mineração Serra Grande S.A., proporcionar liquidez para iniciativas estratégicas de crescimento, incluindo o avanço de seus projetos de desenvolvimento Era Dorada e Matupá, além de apoiar propósitos corporativos gerais.

A Aura concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.215.077 ações ordinárias adicionais pelo preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.

BofA Securities e Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como Coordenadores Globais da oferta. BTG Pactual e Itaú BBA atuaram como Joint Bookrunners, enquanto Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank serviram como Co-Managers.

A empresa, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, opera cinco ativos de mineração, incluindo a mina de ouro Minosa em Honduras, as minas de ouro Almas, Apoena e Borborema no Brasil, e a mina de cobre, ouro e prata Aranzazu no México. A empresa também possui vários projetos de desenvolvimento e exploração nas Américas.

A oferta foi realizada exclusivamente nos Estados Unidos por meio de um prospecto registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A empresa observou que os direitos preferenciais dos acionistas em novas emissões de ações foram excluídos de acordo com seu memorando e estatuto social.

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