A Beacon Roofing Supply Inc. começou a procurar potenciais compradores numa tentativa de contrariar uma oferta de aquisição de 11 bilhões de dólares da QXO Inc, de acordo com um relatório da Bloomberg. A empresa sediada na Virgínia, especializada em telhados comerciais e residenciais, revestimentos, janelas e outros materiais de construção, tem buscado interesse de pretendentes estratégicos e de private equity após a proposta não solicitada da QXO no início deste mês.
Apesar da oferta da QXO de 124,25 dólares por ação em dinheiro, a Beacon rejeitou a proposta, afirmando que ela subvaloriza a empresa. As ações da Beacon estavam estáveis em 116,85 dólares na sexta-feira, com um valor de mercado de aproximadamente 7,2 bilhões de dólares.
A QXO, uma empresa de produtos de construção liderada pelo experiente negociador Brad Jacobs, havia observado anteriormente que a Beacon estava tentando atrair outro pretendente, mas nenhuma contraoferta havia surgido ainda. A Beacon não havia se envolvido com outros potenciais licitantes enquanto considerava iniciar conversas com a QXO, de acordo com fontes familiarizadas com a situação, observou a Bloomberg.
Em uma carta ao conselho da Beacon em 15 de janeiro, a QXO expressou frustração com os aparentes atrasos, cancelamentos e pré-condições não razoáveis da Beacon. Em resposta, a Beacon afirmou que havia dado à QXO múltiplas oportunidades de se envolver após receber a oferta em novembro. A empresa está programada para realizar um dia do investidor em 13 de março, onde planeja delinear metas financeiras de longo prazo e discutir sua estratégia de crescimento futuro.
A QXO está preparada para nomear diretores para o conselho da Beacon para facilitar um acordo, mas pode enfrentar concorrência.
A Beacon confirmou em um comunicado à imprensa em 15 de janeiro que havia recebido e rejeitado uma proposta não solicitada e não vinculativa da QXO para adquirir todas as ações em circulação da empresa por 124,25 dólares por ação em dinheiro.
Stuart Randle, Presidente do Conselho da Beacon, declarou: "Após cuidadosa revisão e deliberação, nosso Conselho determinou unanimemente que a proposta da QXO subvaloriza significativamente a Beacon e não reflete a estratégia de crescimento e o potencial de valorização da Empresa". Ele acrescentou que o Conselho permanece aberto a todas as oportunidades para maximizar o valor para os acionistas e está totalmente comprometido em agir no melhor interesse da Beacon e de todos os seus acionistas.
Julian Francis, Presidente e CEO da Beacon, expressou entusiasmo sobre as perspectivas de crescimento e potencial de valorização da Beacon, e destacou a execução bem-sucedida da empresa do Ambition 2025.
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