Por Aluisio Alves
SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO) da provedora de serviços de internet Brisanet Participacoes (SA:BRIT3), com sede no Ceará, saiu a 13,92 reais por papel, segundo informações publicadas nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço saiu no piso da faixa estimada pelos coordenadores, que ia até 17,26 reais cada. Ao todo, a transação totalizou 1,435 bilhão de reais.
No preço definido, com a venda de 89,8 milhões de reais na tranche primária, a empresa levantou 1,25 bilhão de reais, recursos que usará para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.
A Brisanet, que se apresenta como a maior do país entre os provedores independentes de internet de fibra óptica, opera em 96 cidades no Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 municípios na região.
Criada há 22 anos, a Brisanet afirma ter mais de 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone, atendendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Na tranche secundária da oferta coordenada por Santander (SA:SANB11), XP, BTG Pactual (SA:BPAC11) e UBS-BB, atuais sócios pessoa física da companhia venderam o equivalente uma 185,5 milhões de reais de suas participações no negócio.
As ações da companhia devem começar a ser negociadas na B3 (SA:B3SA3) na próxima quinta-feira (29), sob o ticker BRIT3.