Por Luciano Costa
SÃO PAULO (Reuters) - A Light (SA:LIGT3) anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de ações primária e secundária que envolverá um total de 137,24 milhões de ações ordinárias.
Em paralelo, a estatal mineira Cemig (SA:CMIG4) , que detém 22,6% de participação na Light, disse que venderá 68,62 milhões de papéis da empresa em meio à oferta. Com o movimento, ela deixaria de ser acionista da elétrica fluminense, da qual já foi controladora.
As informações das empresas, em comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), confirmam notícia publicada pela Reuters na véspera, com informações de fontes, segundo a qual a Light preparava uma oferta de ações de mais de 3 bilhões de reais, na qual a Cemig aproveitaria para vender seus papéis.
Se considerado o valor de fechamento das ações da Light na quarta-feira, de 23,48 reais, a oferta poderia movimentar um total de cerca de 3,2 bilhões de reais.
A venda da fatia da Cemig renderia cerca de 1,6 bilhão de reais aos cofres da empresa de energia controlada pelo governo de Minas Gerais.
A Light disse que a oferta será realizada no Brasil, sob coordenação dos bancos Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander Brasil (SA:SANB11), Citi e XP Investimentos.
A fixação do preço por ação para a oferta está prevista para 19 de janeiro, segundo cronograma estimado divulgado pela Light. As ações devem começar a ser negociadas no Novo Mercado da bolsa B3 (SA:B3SA3) em 21 de janeiro.
A Light disse que os recursos provenientes da oferta serão destinados "para fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, reduzindo assim o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa".
Já a Cemig afirmou que a venda de suas ações na Light por meio da oferta secundária "se insere no contexto da execução do Programa de Desinvestimentos" da companhia.