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Investing.com - A corrida para alimentar a inteligência artificial está criando uma onda energética nos Estados Unidos, e o Morgan Stanley (NYSE:MS) acredita que os vencedores estão emergindo rapidamente.
"Dados recentes indicam tendências otimistas nos gastos com infraestrutura de IA e na demanda de energia", escreveu a instituição em uma nota aos clientes na terça-feira, prevendo uma onda iminente de "múltiplos grandes acordos de energia para data centers".
O gargalo de energia projetado para os data centers dos EUA está agora em 45 gigawatts até 2028, de acordo com o modelo mais recente do Morgan Stanley.
Sem uma solução federal clara à vista, os analistas do banco esperam que o gás natural preencha essa lacuna, seguido pela energia nuclear.
Empresas envolvidas em geração, infraestrutura de rede, captura de carbono e fornecimento de equipamentos são vistas como prováveis beneficiárias do que a instituição chama de dinâmica "tempo para energia".
O Morgan Stanley vê catalisadores de curto prazo, incluindo a aprovação do Projeto de Lei 6 no Texas, que poderia desbloquear projetos envolvendo Vistra, NRG, ExxonMobil (NYSE:XOM) e Energy Transfer (NYSE:ET).
Eles também estão atentos a anúncios relacionados ao pedido de licença do gasoduto "Stargate" da ET e a um impulso regulatório mais amplo para acelerar aprovações de projetos.
"Acreditamos que qualquer empresa que possa desempenhar um papel no fornecimento de uma solução ’tempo para energia’ estará bem posicionada para garantir margens mais fortes em contratos de maior duração", escreveram os analistas.
As principais recomendações de ações da tese otimista de energia do Morgan Stanley incluem: EQT (ST:EQTAB), ET, WMB, SRE, VST, BE, XOM, CMI, PEG, AES (NYSE:AES), NEE e VRT.
Embora 2024 tenha sido transformador, a instituição acredita que foi "apenas um prelúdio para um 2025 muito mais ativo".
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