Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Os rendimentos dos títulos dos EUA atingiram seu nível mais alto desde antes da Grande Crise Financeira devido a temores de inflação mais alta e novos aumentos nas taxas de juros. Os títulos do Reino Unido sofrem novamente à medida que os empréstimos públicos explodem devido a juros mais altos e custos de benefícios. O Snap cai um quarto no pré-mercado depois de divulgar uma perspectiva sombria de receita. Na Europa, os preços do gás natural caem quase 10% depois que a Alemanha abandona sua oposição a um mecanismo de teto de preço da UE, enquanto no Brasil, a gasolina não está acompanhando os preços internacionais.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 21 de outubro.
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1. Os rendimentos dos títulos americanos atingiram uma alta de 15 anos devido aos temores das taxas
Os rendimentos dos títulos dos EUA atingiram seus níveis mais altos desde antes da Grande Crise Financeira, em meio a temores de mais inflação e mais aumentos de taxa de juros do Federal Reserve.
Às 08h24, o título do Tesouro de referência de 10 anos rendia 4,26%, mas mais cedo, às 07h15, chegou a 4,28%, apenas acima de uma alta de 15 anos. Agora, subiu mais de um quarto de ponto apenas nesta semana, com os investidores cada vez mais precificando suposições de que o Fed levará mais tempo do que o esperado para reduzir a inflação. O mercado agora vê as taxas do Fed chegando a 5% no próximo ano, enquanto vários funcionários do Fed alertaram contra a expectativa de que elas caiam em breve.
A dirigente do Fed, Lisa Cook, alertou na quinta-feira que a inflação permaneceu "teimosa e inaceitavelmente alta", horas depois de uma queda surpreendente em reivindicações iniciais de desemprego, que destacou o aperto do mercado de trabalho.
O presidente do Fed de Nova York John Williams é o orador do dia do Fed às 10h10.
2. Reino Unido entrando em recessão
A economia do Reino Unido está deslizando rapidamente para a recessão, levando a uma rápida deterioração das finanças públicas. Os volumes Vendas no varejo caíram pelo segundo mês consecutivo em setembro – o declínio talvez tenha sido um pouco exagerado pela morte da rainha Elizabeth II e o período de luto subsequente.
Mais preocupante, no entanto, foi o aumento acentuado em empréstimo do setor público no mês passado para pouco menos de 20 bilhões de libras. Isso foi causado por um grande aumento nos pagamentos de juros sobre a dívida vinculada à inflação e nos subsídios de energia às famílias, duas coisas que provavelmente serão uma característica dos próximos seis meses.
Os números vieram depois de um dia de caos em Westminster, que viu Liz Truss destituída como primeira-ministra por seus colegas depois de apenas seis semanas. Quaisquer esperanças de um rápido retorno à normalidade estão sendo limitadas por relatos de que Boris Johnson – que foi expulso em desgraça no início deste ano – está planejando um retorno.
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3. Ações americanas devem abrir em baixa com o peso do mercado de títulos
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa mais tarde, com o sentimento prejudicado pelo aumento implacável dos rendimentos dos títulos que está elevando o custo de capital – e consequentemente prejudicando as margens de lucro – para todas as empresas cotadas.
Às 08h28, os futuros da Nasdaq 100 caíam 0,77%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,41% e 0,34%, respectivamente. Os índices estão a caminho de terminar a semana um pouco mais altos, embora ainda firmemente presos em uma tendência de queda que se estende até janeiro.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Snap (NYSE:SNAP), que perdeu um quarto de seu valor depois que disse que espera que a receita fique estagnada no trimestre atual, pois os anunciantes cortaram nos gastos. A notícia lança dúvidas sobre se a empresa pode obter lucro. As ações da Snap estavam sendo negociadas no nível mais baixo em quase quatro anos nas negociações de pré-mercado.
A Whirlpool (NYSE:WHR) (BVMF:W1HR34) também está em apuros com a queda do mercado de bens de consumo duráveis, enquanto as ações da ferrovia ainda são licitadas após batidas da CSX (NASDAQ:{ {7906|CSX}}) e Union Pacific (NYSE:UNP). Verizon (NYSE:VZ), Schlumberger (NYSE:SLB) e American Express (NYSE:AXP) BDR (BVMF:AXPB34) lideram a lista de resultados de sexta-feira. Gigantes europeus L'Oreal (EPA:OREP) e – novamente – Adidas (OTC:ADDYY) ambos decepcionados durante a noite.
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4. Alemanha cede à pressão da UE sobre limite de gás
A Alemanha finalmente cedeu à pressão da UE por um teto de preço de gás natural neste inverno. O chanceler Olaf Scholz abandonou sua oposição aos planos em uma maratona de 10 horas de reunião com outros líderes, que continua hoje com discussões sobre a economia mais ampla e a guerra na Ucrânia.
Berlim resistiu aos planos iniciais da UE de limitar os preços do mercado atacadista, temendo que isso levasse os principais fornecedores a sair do mercado – um risco inacessível, já que a Rússia já impôs uma proibição de fato aos embarques.
Os preços de referência do gás natural na Europa caíram quase 10% em resposta às notícias. O mecanismo de limite agora tem uma boa chance de ser finalizado em uma reunião de Ministros de Energia na terça-feira.
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5. Gasolina brasileira não acompanha preços internacionais
Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam que nos últimos 10 dias houve uma defasagem entre 7% e 12% no preço do combustível brasileiro em comparação ao preço do mercado internacional.
A diferença indica a necessidade de um reajuste nos valores praticados, mas especialistas acreditam que seja improvável a Petrobras (BVMF:PETR4) tomar alguma atitude poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais.
A Ativa Investimentos estima que seja necessária uma alta ao redor de 10% no preço da gasolina brasileira, mas avalia que o timing de reajustes em vigência na política de paridade de preços permite que a companhia aguarde uma consolidação da necessidade de altas, sendo essa a estratégia dominante da companhia.
Às 08h31, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,56%, a US$ 84,98, enquanto os de Brent ganhavam 0,40%, a US$ 92,75.