Por Geoffrey Smith e Leandro Manzoni
Investing.com - A contagem dos casos de Covid-19 da China disparou em direção aos níveis vistos pela última vez em abril, com Guangzhou e Chongqing em novas máximas. O Federal Reserve Fed e o Banco Central Europeu (BCE) estão preparados para aumentos das taxas de juros de apenas 50 pontos base em suas próximas reuniões, indicam as autoridades.
As ações da Zoom Video caem no pré-mercado após dar algumas orientações decepcionantes para o trimestre atual. A Genesis está lutando para suprir uma falta de liquidez de US$ 1 bilhão, e dois grandes produtores de petróleo do Golfo negam a ideia de um aumento da produção.
No Brasil, as discussões para o tamanho da licença para gastar em 2023 com as PECs da Transição.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na terça-feira, 22 de novembro.
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1. Covid se intensifica na China; novo ritmo de aperto monetário nos EUA e na zona do euro
A contagem de casos Covid-19 da China voltou aos níveis vistos pela última vez em abril, tornando a perspectiva de um relaxamento de sua política de Covid-zero cada vez mais remota.
O número de casos confirmados em todo o país atingiu 28 mil, com os centros de produção de Guangzhou no sul e Chongqing no centro da China sendo as duas cidades mais atingidas.
Analistas da Nomura estimam agora que cerca de um quinto da economia chinesa está operando agora sob algum tipo de restrição relacionada à Covid, mesmo que isso nem sempre signifique um fechamento rigoroso. O impacto econômico das medidas restritivas reais provavelmente será ampliado pelas escolhas pessoais feitas pelos consumidores para evitar que contraiam a doença, advertem os analistas. Isso significa mais problemas para o setor de consumo, especialmente para as indústrias de entretenimento e hospitalidade.
No Ocidente, Loretta Mester e Mary Daly juntaram-se à lista de autoridades do Federal Reserve indicando que o banco central dos EUA irá aumentar as taxas de juros a um ritmo mais lento no futuro, ao mesmo tempo em que alerta que a autoridade monetária está longe de seu objetivo.
"Acho que não estamos nem perto de parar", declarou Mester, acrescentando que as expectativas do mercado de um pico de cerca de 5% na taxa dos fundos federais não estava longe.
Daly foi notavelmente clara sobre os riscos da política de aperto excessivo do Fed, em meio a sinais crescentes de que a economia está desacelerando. Esther George, do Fed de Kansas City, e James Bullard, de St. Louis, devem falar mais tarde.
Também na Europa, o chefe do banco central alemão Joachim Nagel indicou que ficaria satisfeito com uma alta de juros de apenas 50 pontos de base na próxima reunião do BCE, dizendo que tal passo ainda seria "substancial". Nagel também disse que o BCE deve começar a "apertar quantitativamente" no início do novo ano.
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2. PECs alternativas da Transição
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou nesta segunda-feira a segunda alternativa para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição proposta pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo das PECs é garantir a manutenção do valor do Auxílio Brasil – que vai voltar a ser Bolsa Família – em R$ 600 mensais, com adição de R$ 150 por criança de até 6 anos e o aumento real do salário mínimo.
A proposta de Jereissati é acrescentar R$ 80 bilhões ao limite orçamentário previsto para o ano que vem. A ideia é que esse montante passe a compor em definitivo a base de cálculo do teto de gastos nos anos seguintes, se contrapondo à equipe do governo eleito, que propõe uma licença de gastar de R$ 198 bilhões para garantir as promessas de campanha de Lula, como também a retirada do Bolsa Família em definitivo do teto de gastos.
A primeira proposta alternativa foi apresentada no domingo pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), com a retirada de R$ 70 bilhões do teto no ano que vem. Segundo o Valor Econômico, essas iniciativas reforçam a ideia de que os detalhes da PEC da Transição terão de ser bastante negociados no Congresso.
O economista Nelson Barbosa, integrante da equipe econômica de transição, afirmou ontem que o governo eleito pode elevar os gastos do Orçamento de 2023 em até R$ 136 bilhões fora do teto, o que não geraria expansão fiscal, segundo ele.
Às 09h28, o Ibovespa Futuros operava estável, enquanto o dólar futuro caía 0,44% a R$ 5,2968.
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3. Ações em alta; Zoom cai com orientação fraca
As bolsas de valores americanas estão previstas para abrir em alta mais tarde, mostrando sinais de desaceleração já antes do feriado do Dia de Ação de Graças.
Às 09h33, o contrato do Dow Jones futuros subia 78,7 pontos ou 0,23%, enquanto do S&P 500 futuros avançava 0,26% e do Nasdaq 100 futuros tinha alta de 0,19%.
As notícias da China continuam a agir com um sentimento negativo modesto, enquanto que as ações de Zoom Video (NASDAQ:ZM) com orientação fraca para o quarto trimestre foi outro lembrete da quebra pós-pandêmica em alguns papéis de tecnologia ainda tendo que correr mais.
Medtronic (NYSE:MDT), Best Buy (NYSE:BBY), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Campbell Soup (NYSE:CPB) e Analog Devices (NASDAQ:ADI) estão todos preparados para divulgar balanço antes da abertura do mercado, enquanto HP's (NYSE:HPQ) atualiza seus resultados após o fechamento - um termômetro para o mercado de PCs.
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4. Genesis luta para cobrir o déficit de US$ 1 bilhão
Os problemas das criptomoedas não estão terminando tão cedo, ao que parece. Genesis, a corretora que seguiu com problemas após o colapso da exchange FTX, foi forçada a negar os relatos de que está procurando entrar com um pedido de proteção contra falência, depois de não conseguir - pelo menos até agora - levantar US$ 1 bilhão para cobrir sua lacuna de financiamento.
A Bloomberg havia relatado que o Genesis - que suspendeu saques de clientes na semana passada devido a problemas de liquidez - havia se aproximado da Binance e da Apollo Global Management (NYSE:APO) para uma injeção de dinheiro, que teria sido recusada apenas por ambas. Nenhuma das empresas confirmou publicamente o relatório, mas a Genesis disse à Reuters que "não tem planos iminentes" de seguir o FTX no capítulo 11.
Os administradores da falência da FTX localizaram, entretanto, mais algum dinheiro que ainda pode ser resgatado de seu naufrágio, elevando o valor para US$ 1,24 bilhão, de acordo com o Financial Times. Relatórios separados indicam que partes ligadas a seu fundador Sam Bankman-Fried compraram propriedades no valor de mais de US$ 120 milhões nas Bahamas antes de seu colapso.
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5. Arábia Saudita e Kuwait negam aumento de produção de petróleo
Os preços do petróleo bruto se recuperaram depois que a Arábia Saudita e o Kuwait negaram uma reportagem do Wall Street Journal que o reino do deserto está olhando para exortar a OPEP a aumentar a produção na próxima reunião.
Às 09h39, o contrato futuro do petróleo WTI subiam 1,59% a US$ 81,31 por barril, tendo anteriormente caído para US$ 75,89 (seu valor mais baixo desde o início de janeiro), enquanto o contrato do petróleo Brent avançavam 1,64% a US$ 88,88.
A perspectiva de ainda mais restrições de mobilidade na China continua a pesar, mas pode encontrar uma correção nos dados de estoques de petróleo bruto dos EUA que serão divulgados pelo Instituto Americano de Petróleo às 18h30.