O grupo financeiro XP (SA:XPBR31) (XP) assinou um acordo para a compra do Banco Modal (SA:MODL11). O negócio foi divulgado ao mercado na manhã desta sexta-feira (7). Haverá a incorporação de até 100% das ações do Modal por uma subsidiária da XP através de uma reorganização societária, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A da XP, que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Modal, segundo o comunicado, que não citou diretamente valores.
“Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, diz o comunicado do Modal enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
O Modal afirma que permanecerá “independente e segregado, apesar de fazer parte do grupo XP e acessar sua infraestrutura”. O comunicado traz declarações do CEO da XP, Thiago Maffra, e do Modal, Cristiano Ayres, destacando as vantagens do negócio.
“Estamos muito confiantes com a complementariedade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo”, citou Ayres. “Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service”, comentou Maffra.
É a segunda aquisição divulgada pela XP neste mês. No último dia 3, o grupo anunciou a compra de uma fatia minoritária na gestora e casa de análises Suno. Até o terceiro trimestre do ano passado, a XP tinha reportado seu segundo lucro bilionário. O grupo fundado por Guilherme Benchimol busca reforçar sua presença em outras frentes de crescimento, em meio à volatilidade elevada do mercado de renda variável, que está na origem de sua história como corretora de valores.
No último dia 15 de dezembro, durante o primeiro Investor Day da XP, Benchimol (presidente executivo do conselho de administração da XP Inc (NASDAQ:XP).), Thiago Maffra (CEO da XP Inc.), José Berenguer (CEO do Banco XP), Bruno Constantino (CFO da XP Inc.) e Guilherme Sant’Anna (diretor da XP Inc.) discutiram as prioridades estratégicas do grupo para os próximos anos. Eles citaram que oferecer produtos de inovação e estreitar relacionamento com empresas, prospectando negócios fora do eixo Rio-São Paulo, estão em seus planos.