IPO da eToro deve captar até US$ 500 milhões para empresa e acionistas

Publicado 05.05.2025, 11:45
© Pedro Fiuza via Reuters Connect

Investing.com — A corretora online eToro anunciou na segunda-feira que planeja oferecer 10 milhões de ações entre US$ 46 e US$ 50 por ação em seu próximo IPO, captando até US$ 500 milhões. A empresa venderá metade das ações oferecidas, enquanto os acionistas vendedores oferecerão a outra metade.

A empresa será listada na NASDAQ sob o ticker "ETOR".

O IPO está sendo liderado por Goldman Sachs (NYSE:GS), Jefferies, UBS e Citigroup (NYSE:C).

Se o preço das ações atingir o limite superior da faixa do IPO, o valor de mercado da empresa poderá chegar a aproximadamente US$ 4,2 bilhões.

A eToro viu seu número de Contas Financiadas alcançar aproximadamente 3,5 milhões em 2024, marcando uma presença sólida em 75 países globalmente.

A Contribuição Líquida da plataforma para o ano foi de US$ 787 milhões, um aumento substancial em relação aos US$ 557 milhões reportados no final do ano anterior. Isso representa um crescimento de US$ 230 milhões, ou 41%. A capacidade de geração de receita da eToro foi ainda mais destacada por sua Comissão Total para o ano, que somou US$ 931 milhões, acima dos US$ 639 milhões do ano anterior, um impressionante aumento de 46%.

Em termos de lucratividade, a eToro registrou um lucro líquido de US$ 192 milhões para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, um salto significativo em relação aos US$ 15 milhões reportados para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023. Isso marca um aumento de US$ 177 milhões, ou extraordinários 1.161%.

O EBITDA Ajustado da empresa também refletiu forte desempenho, atingindo US$ 304 milhões, em comparação com US$ 117 milhões no ano anterior. Isso indica um aumento robusto de US$ 187 milhões, ou 159%, demonstrando o aumento dos lucros da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Os acionistas vendedores no IPO incluirão o fundador e CEO Yoni Assia e o cofundador Ronen Assia. Além disso, os vendedores incluirão Spark Capital, BRM Group, Andalusian e CM Equities, entre outros.

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