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KinderCare precifica IPO de 24 milhões de ações a 24$/ação

AutorVlad Schepkov
Publicado 09.10.2024, 07:04
© Reuters.

A KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), a maior provedora privada de educação infantil de alta qualidade por capacidade de centros nos Estados Unidos, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 24.000.000 de ações ordinárias a um preço de oferta pública de 24,00$ por ação. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 3.600.000 ações ordinárias adicionais da KinderCare pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que as ações ordinárias da KinderCare comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 09.10.2024, sob o símbolo "KLC". A oferta deve ser concluída em 10.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

A KinderCare pretende usar os rendimentos líquidos que receber da oferta para pagar valores pendentes de seu endividamento existente e despesas.

Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes da oferta. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities e Macquarie Capital estão atuando como coordenadores. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e R. Seelaus & Co., LLC estão atuando como co-gestores.

A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto relacionado à oferta, quando disponível, pode ser obtida em:



  • Goldman Sachs & Co. LLC, Atenção: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telefone: 1-866-471-2526

  • Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Atenção: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, New York, NY 10014


Uma declaração de registro no Formulário S-1 relativa à venda desses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 08.10.2024. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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