SÃO PAULO (Reuters) - A Ri Happy, que se apresenta como maior varejista de brinquedos e artigos infantis do Brasil em vendas, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo prospecto publicado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação, que incluirá ofertas primária (papéis novos) e secundária (ações detidas por atuais sócios), terá o BTG Pactual (SA:BPAC11) como coordenador líder, junto como Credit Suisse, Itaú (SA:ITUB4) BBA, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Goldman Sachs e BB (SA:BBAS3) Banco de Investimentos.
CTS I e II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, RHPBK I e II Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia serão os vendedores na oferta secundária.
Os recursos a serem captados na oferta primária serão usados para expansão e investimento em lojas, projetos estratégicos e reforço do balanço e melhoria na estrutura de capital, segundo o prospecto preliminar da oferta.
(Por Aluisio Alves)