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Investing.com -- As ações da Sandstorm Gold (NYSE:SAND) subiram 7% depois que a Royal Gold (NASDAQ:RGLD) anunciou planos para adquirir tanto a Sandstorm quanto a Horizon Copper, em uma estratégia para fortalecer sua posição como uma das principais empresas norte-americanas de streaming e royalties focadas em ouro.
De acordo com o acordo, a Royal Gold adquirirá a Sandstorm em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 3,5 bilhões, com os acionistas da Sandstorm recebendo 0,0625 ações da Royal Gold para cada ação da Sandstorm. Isso representa um prêmio de 21% com base no preço médio ponderado por volume de 20 dias. A Royal Gold também adquirirá a Horizon Copper por C$ 2,00 por ação em dinheiro, avaliando a empresa em cerca de US$ 196 milhões, o que representa um prêmio de 85% sobre a média de 20 dias da Horizon.
As transações combinadas adicionarão 40 ativos produtivos ao portfólio da Royal Gold, com expectativa de contribuir entre 65.000 e 80.000 onças equivalentes de ouro em 2025. Isso aumentaria a produção da Royal Gold em 2025 em aproximadamente 26%, com base nas orientações atuais de ambas as empresas.
"Após a conclusão dessas transações, a Royal Gold permanecerá firmemente posicionada como uma das principais empresas norte-americanas de streaming e royalties de metais preciosos", disse Bill Heissenbuttel, presidente e CEO da Royal Gold. "A adição dos ativos da Sandstorm e da Horizon criará um portfólio global de participações em metais preciosos que é incomparável em termos de diversificação de ativos, desenvolvimento e potencial de crescimento orgânico, além de opcionalidade de exploração."
A empresa pro forma terá 80 ativos geradores de receita, sem que nenhum ativo individual represente mais de 13% do valor líquido dos ativos. O portfólio manterá um forte foco em metais preciosos, com aproximadamente 87% da receita proveniente de metais preciosos e o ouro contribuindo com cerca de 75% da receita total.
Espera-se que ambas as transações sejam concluídas no quarto trimestre de 2025, sujeitas às aprovações dos acionistas e regulatórias. Após a conclusão, os acionistas da Royal Gold deterão aproximadamente 77% da empresa combinada, com os acionistas da Sandstorm possuindo os 23% restantes.
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