Strategy planeja oferta de notas de 2 bilhões USD para compra de Bitcoin

Publicado 19.02.2025, 07:20
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A Strategy, conhecida por suas extensas reservas de Bitcoin, anunciou planos para emitir 2 bilhões USD em notas seniores conversíveis com juros de 0%. A empresa informou que os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo novas aquisições de Bitcoin.

As notas têm vencimento previsto para 1º de março de 2030, com opção de recompra antecipada, resgate ou conversão. A Strategy estabeleceu que as conversões serão liquidadas em dinheiro, ações ordinárias classe A, ou uma combinação de ambos. Além disso, a empresa está oferecendo aos compradores iniciais a opção de adquirir até 300 milhões USD adicionais em notas nos primeiros cinco dias úteis após a emissão.

Esta movimentação financeira segue o anúncio anterior da Strategy no mesmo dia, quando a empresa emitiu um alerta de lucratividade em um registro 10-K junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

O alerta destacou preocupações sobre uma possível maior carga tributária e refletiu sobre o prejuízo líquido do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, atribuído principalmente a 1,79 bilhões USD em perdas por redução ao valor recuperável de ativos digitais. A empresa expressou dúvidas sobre recuperar a lucratividade no futuro, especialmente se enfrentar perdas significativas no valor justo de seus investimentos em Bitcoin.

O tesouro em Bitcoin da Strategy tem se expandido, com a empresa adquirindo aproximadamente 258.320 BTC em 2024. Após sua compra mais recente entre 3 e 9 de fevereiro, as reservas de Bitcoin da Strategy cresceram para 478.740 BTC, avaliadas em mais de 46 bilhões USD.

O investimento substancial em Bitcoin ressalta o compromisso da empresa com a criptomoeda como um ativo estratégico, apesar dos riscos potenciais destacados em seu alerta de lucratividade.

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