No segundo trimestre de 2024, a Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) divulgou resultados financeiros robustos, superando sua orientação de lucro ajustado por ação (EPS) e atingindo a faixa superior de sua orientação de vendas orgânicas. O setor aeroespacial da empresa liderou esse crescimento, com três em cada quatro grupos de negócios estratégicos registrando avanços positivos.
O foco da Honeywell no crescimento orgânico das vendas, inovação de produtos e aquisições estratégicas a posicionou bem para um impulso contínuo. Notavelmente, a empresa implantou e comprometeu capital significativo em aquisições e recompras de ações, totalizando aproximadamente US$ 15 bilhões, indo além de seu compromisso inicial de US$ 13 bilhões.
Principais takeaways
- O LPA ajustado da Honeywell aumentou 8% ano a ano, para US$ 2,49, com pedidos gerais crescendo 4% e uma sólida carteira de pedidos de US$ 32 bilhões.
- Os negócios comerciais aeroespacial, de defesa e espacial e de soluções de construção da empresa tiveram um crescimento de dois dígitos.
- A Honeywell concluiu aquisições significativas, incluindo as da Air Products e da Carrier, e está a caminho de implantar um capital recorde de US$ 14 bilhões para 2024.
- A previsão da empresa para o ano inteiro inclui um crescimento orgânico das vendas de 5% a 6% e uma margem geral do segmento entre 23,3% e 23,5%.
- A Honeywell prevê que o LPA ajustado para o ano inteiro fique entre US$ 10,05 e US$ 10,25, com fluxo de caixa livre variando de US$ 5,5 bilhões a US$ 5,9 bilhões.
Perspectivas da empresa
- Espera-se que o impulso continue em Tecnologias Aeroespaciais, com uma modesta melhoria sequencial em Automação Industrial.
- As soluções de construção são projetadas para superar os produtos de construção em automação predial.
- As soluções de energia e sustentabilidade estão prontas para um crescimento favorável, principalmente no terceiro trimestre e ao longo do ano.
Destaques de baixa
- A perspectiva de margem foi ajustada para baixo devido a uma mudança para negócios de ciclo mais longo e custos de integração de aquisições recentes.
- As empresas de ciclo curto, especialmente na China, estão enfrentando desafios, impactando a lucratividade.
Destaques de alta
- Os negócios de ciclo longo da Honeywell, o crescimento aeroespacial e a forte carteira de pedidos estão gerando uma perspectiva positiva para o segundo semestre do ano.
- Espera-se que as aquisições da empresa sejam acretivas além de 2024.
Perde
- Certos negócios de ciclo curto em produtos de construção e automação industrial tiveram um desempenho mais lento do que o esperado.
- Espera-se agora que as margens para os segmentos de Automação Predial e Automação Industrial melhorem em dezenas de pontos-base, em vez dos 100 pontos-base previstos anteriormente.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos enfatizaram a força dos negócios subjacentes, a expansão da margem e a produtividade, apesar da mudança para negócios de ciclo longo.
- A Honeywell continua comprometida em integrar suas recentes aquisições e está trabalhando ativamente em desinvestimentos que devem progredir em 2024.
Em resumo, a Honeywell apresentou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com investimentos estratégicos e foco na inovação impulsionando o crescimento. Embora alguns desafios permaneçam, particularmente em negócios de ciclo curto e pressões de margem, a carteira de pedidos robusta da empresa e as perspectivas positivas do segmento sugerem potencial de crescimento sustentado.
A abordagem proativa da Honeywell para aquisições e implantação de capital demonstra seu compromisso em aprimorar seu portfólio de tecnologia e fortalecer sua posição de mercado em setores-chave de crescimento.
InvestingPro Insights
À luz do desempenho da Honeywell International Inc. (HON) no segundo trimestre, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que avaliam a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 139,13 bilhões e uma relação P/L de 23,39, a Honeywell se destaca como um player significativo na indústria de conglomerados industriais. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é ressaltado por seu histórico de aumento de dividendos por 13 anos consecutivos e manutenção do pagamento de dividendos por impressionantes 40 anos.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas estão otimistas sobre o próximo período da Honeywell, com 7 analistas tendo revisado seus ganhos para cima. Além disso, a empresa é conhecida por sua baixa volatilidade de preços, proporcionando um grau de estabilidade no portfólio de um investidor.
Os dados do InvestingPro também revelam um crescimento de receita de 2,64% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, refletindo a capacidade da empresa de expandir suas vendas em meio a várias condições de mercado. Além disso, a margem de lucro operacional da Honeywell é de robustos 20,97%, indicando uma gestão eficiente e forte lucratividade.
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