A SEI Investments Company (SEIC) demonstrou forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com notável lucro por ação (EPS) de US$ 1,05 e receita robusta de US$ 519 milhões.
O foco da empresa na expansão de seu segmento de Registered Investment Advisor (RIA), juntamente com uma abordagem estratégica para oportunidades de crescimento inorgânico e avanços tecnológicos, contribuiu para seus resultados financeiros positivos. O CEO Ryan Hicke enfatizou a importância do pipeline de vendas, crescimento do EPS, resultados da unidade, cultura e talento e expansão da RIA para impulsionar o sucesso da empresa.
Principais takeaways
- A SEI Investments relatou um forte segundo trimestre com US$ 1,05 EPS e US$ 519 milhões em receita.
- As vendas da empresa incluíram US$ 22 milhões, com US$ 15,9 milhões sendo receita recorrente.
- O segmento RIA da SEI permanece estável com 61 consultores, embora a receita do 2º trimestre tenha sofrido uma ligeira queda para US$ 120,6 milhões.
- As áreas de foco da empresa incluem pipeline de vendas, crescimento de EPS, resultados unitários, cultura e talento e expansão de RIA.
- A SEI está abordando ativamente os desafios do setor e alavancando tendências como consolidação intermediária e demanda por gestores de ativos privados.
- Os investimentos em áreas de crescimento emergentes, como aplicativos de IA, são uma prioridade para a SEI.
- Os segmentos financeiros da empresa, incluindo Private Banking, Gestores de Investimentos, Consultores, Institucionais e Investimentos em Novos Negócios, apresentaram desempenho positivo.
Perspectivas da empresa
- A SEI pretende ser um destino privilegiado para talentos e recuperar sua posição influente no setor.
- A empresa está bem posicionada para capitalizar as tendências do mercado de serviços de tecnologia, operações e gerenciamento de ativos.
- A SEI está focada em expandir seu segmento RIA e vê oportunidades significativas de crescimento nessa área.
Destaques de baixa
- A receita no segmento de consultores diminuiu de US$ 122,7 milhões no 1º trimestre para US$ 120,6 milhões no 2º trimestre.
- As margens também caíram de 45% no 1º trimestre para 43% no 2º trimestre, principalmente devido a reduções de taxas no programa SMA.
Destaques de alta
- O negócio institucional registrou um aumento de margem de 44% para 46% no 2º trimestre.
- A LSV produziu um lucro de US$ 34,2 milhões no 2º trimestre, com receita de US$ 113,8 milhões.
- O segmento de Gestores de Investimentos da SEI alcançou uma margem de 38%, superando a meta anterior de 36%.
Perde
- Os eventos de vendas líquidas no negócio institucional foram negativos em US$ 1,8 milhão, embora tenha havido contratações positivas de clientes.
Destaques de perguntas e respostas
- As reduções de taxas para consultores, implementadas em 1º de abril, foram bem recebidas.
- A SEI está vendo um aumento na demanda por investimentos alternativos e está bem equipada para ajudar os clientes a acessar os mercados público e privado.
- O Programa Integrado de Caixa da empresa não é uma dependência, mas complementa o modelo de negócios.
- A SEI está consultando ativamente os consultores e considerando se tornar uma empresa de destino no futuro.
- Um Dia do Investidor está agendado para 7 de novembro, onde a SEI discutirá mais detalhadamente sua estratégia de crescimento.
A SEI Investments continua a navegar no cenário competitivo, mantendo uma posição forte na extremidade superior do mercado de RIA. Com uma abordagem disciplinada para o crescimento inorgânico e uma estratégia clara para expandir suas capacidades tecnológicas e operacionais, a SEI está pronta para aumentar sua presença global e apoiar grandes volumes de investidores no mercado financeiro em evolução.
InvestingPro Insights
À medida que a SEI Investments Company (SEIC) aproveita suas iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento, as principais métricas financeiras e insights de analistas do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. O compromisso da SEIC com o crescimento dos dividendos é ressaltado por um histórico notável de manutenção do pagamento de dividendos por 37 anos consecutivos e aumento de dividendos por 10 anos consecutivos, refletindo um retorno forte e consistente aos acionistas.
As dicas do InvestingPro para a SEIC revelam que os analistas estão otimistas sobre o potencial de ganhos da empresa, com 4 analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período. Além disso, a SEIC está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada devido às suas perspectivas de crescimento. Esses insights se alinham com o desempenho robusto relatado pela SEIC no segundo trimestre e seu foco estratégico na expansão do segmento RIA e nos avanços tecnológicos.
InvestingPro Data destaca que a SEIC tem uma capitalização de mercado de US$ 8,7 bilhões e uma relação P/L de 17,86, que é complementada por uma relação PEG de 0,66, indicando potencial subvalorização com base no crescimento futuro dos lucros. O crescimento da receita da empresa também é notável, com um aumento de 4,45% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral da receita de 9,05% no 1º trimestre de 2024.
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