A Vale (BVMF:VALE3) confirmou em comunicado ao mercado que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US$ 1.500.000.000 com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela mineradora. A informação havia sido antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Os bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal. O vencimento é em 12 de junho de 2033, com um spread de 245 pontos base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).
"A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de compra de certos bonds emitidos anteriormente pela Vale e pela Vale Overseas, que são ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas de aquisição de bonds anunciadas pela Vale e pela Vale Overseas nesta data, e também para fins corporativos gerais", afirma a companhia.
Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
BMO Capital Markets Corp., Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., atuam como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) para os bonds, e Credit Agricole (EPA:CAGR) Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. atuam como subscritores (joint bookrunners).
A Vale e a Vale Overseas arquivaram a declaração de registro (registration statement), incluindo o prospecto, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana) sobre a emissão dos bonds.