(WBTN) anunciou hoje o preço definido para sua primeira oferta pública de ações. A empresa oferecerá 15.000.000 de ações ordinárias ao público a um preço fixo de US$ 21,00 para cada ação. A WEBTOON também deu aos subscritores uma opção, válida por 30 dias, de comprar até 2.250.000 ações ordinárias adicionais ao mesmo preço oferecido ao público, menos quaisquer descontos e taxas de subscrição.
As ações da empresa estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 27 de junho de 2024, sob o símbolo "WBTN". A conclusão da oferta de ações está prevista para ocorrer em 28 de junho de 2024, desde que todos os requisitos típicos para o fechamento sejam atendidos.
LLC e Morgan Stanley são os principais gestores responsáveis pela contabilidade da oferta. O J.P. Morgan e a Evercore ISI também são gerentes primários com papéis ativos na contabilidade da oferta. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank e HSBC estão trabalhando juntos como gestores conjuntos responsáveis pela contabilidade. Raymond James e LionTree estão atuando como gerentes assistentes.
A WEBTOON antecipa que o total de dinheiro arrecadado com a oferta, antes de remover os custos de subscrição de descontos e comissões e outras despesas relacionadas à oferta que a WEBTOON pagará, será de cerca de US$ 315 milhões. Isso não inclui nenhum dinheiro adicional levantado se os subscritores usarem sua opção de comprar mais ações ordinárias. Além disso, a empresa emitirá 2.380.952 ações ordinárias para uma subsidiária da NAVER Corporation a um preço de US$ 21,00 por ação, o que levantará cerca de US$ 50 milhões adicionais.
Os documentos oficiais para esses títulos foram submetidos e aprovados em 26 de junho de 2024 pela Securities and Exchange Commission (a "SEC"). Esta oferta de ações está disponível apenas através de um prospecto que faz parte dos documentos oficiais aprovados. Quando o prospecto estiver pronto, ele pode ser obtido visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov, ou de qualquer uma das instituições listadas abaixo:
- LLC, Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, NY 10282, pelo telefone 1-866-471-2526 ou por e-mail no prospectus-ny@ny.email.gs.com
- LLC, Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nova York, NY 10014 ou por e-mail para prospectus@morganstanley.com
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail para prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com
- Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nova York, NY 10055, pelo telefone (888) 474-0200 ou por e-mail no ecm.prospectus@evercore.com
Este comunicado de imprensa não funciona como uma oferta de venda ou uma chamada para comprar esses títulos. Não haverá vendas desses títulos em qualquer área em que tal oferta, chamada para compra ou venda viole a lei antes do registro ou do cumprimento das leis de valores mobiliários dessa área. Todas as ofertas, chamadas para compra ou vendas de títulos cumprirão os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme revisada.
Este artigo foi criado com a ajuda da IA e revisado por um editor. Para mais detalhes, consulte nossos Termos e Condições.