Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
A Invesco Plc (NYSE:IVZ) divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou uma notável superação na receita, com valores reais atingindo US$ 1,51 bilhão contra uma previsão de US$ 1,1 bilhão, marcando um aumento surpreendente de 37,27%. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou abaixo das expectativas, registrando US$ 0,36 em comparação com os US$ 0,40 previstos. O mercado reagiu com volatilidade, com as negociações pré-mercado mostrando uma queda de 2,48% no preço das ações, apesar de um aumento de 3,59% na sessão anterior.
Principais destaques
- A receita da Invesco superou as expectativas em 37,27%, atingindo US$ 1,51 bilhão.
- O LPA ficou 10% abaixo das previsões, registrando US$ 0,36.
- Recorde de ativos totais sob gestão (AUM) de US$ 2 trilhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
- As ações mostraram volatilidade, com uma queda pré-mercado de 2,48%.
- A Invesco continua expandindo suas ofertas de ETF e plataforma de mercados privados.
Desempenho da empresa
A Invesco demonstrou desempenho robusto no 2º tri de 2025, com receitas líquidas aumentando em US$ 19 milhões em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,1 bilhão. A empresa alcançou um AUM recorde de US$ 2 trilhões, refletindo um forte crescimento de 8% em relação ao trimestre anterior e 17% em relação ao ano anterior. A margem operacional melhorou para 31,2%, demonstrando uma alavancagem operacional positiva de 40 pontos base.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,51 bilhão (37,27% acima da previsão)
- Lucro por ação: US$ 0,36 (10% abaixo da previsão)
- Margem operacional: 31,2% (+30 pontos base em relação ao ano anterior)
- AUM: US$ 2 trilhões (+8% em relação ao trimestre anterior, +17% em relação ao ano anterior)
Resultados vs. previsões
A receita da Invesco superou significativamente as expectativas, com uma surpresa de 37,27%, impulsionada pelo forte desempenho na gestão de ativos e inovação de produtos. No entanto, o LPA ficou 10% abaixo, indicando desafios na gestão de custos ou despesas inesperadas.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Invesco experimentaram volatilidade. A sessão anterior terminou com um aumento de 3,59%, fechando em US$ 20,2. No entanto, as negociações pré-mercado registraram uma queda de 2,48%, com ações cotadas a US$ 19,7. Esta flutuação reflete um sentimento misto dos investidores, equilibrando a superação da receita contra a queda no LPA.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Invesco pretende continuar seu foco na expansão dos mercados privados e ofertas de ETF. A empresa planeja entrar no mercado de 401(k) com produtos de mercados privados e manter um índice de distribuição total de 60% em 2025. A amortização da dívida é prevista para o segundo semestre do ano.
Comentários executivos
O CEO Andrew Schlossberg afirmou: "Estamos bem posicionados para ajudar os clientes a navegar pelo impacto da evolução da dinâmica do mercado." A CFO Allison Duke enfatizou o duplo foco da empresa: "Queremos ambos. Queremos crescimento e queremos reduzir o endividamento." Schlossberg ainda observou: "A empresa está muito posicionada para jogar no ataque."
Riscos e desafios
- Potenciais excessos de custos na implementação da plataforma.
- Volatilidade do mercado impactando AUM e receita.
- Pressões competitivas nos setores de ETF e gestão de ativos.
- Incertezas econômicas afetando o comportamento de investimento dos clientes.
- Riscos de execução associados a lançamentos de novos produtos.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre as mudanças estruturais no ETF QQQ, o potencial para mercados privados no espaço 401(k) e estratégias digitais de gestão de caixa. A Invesco abordou oportunidades de otimização de receita e despesas, destacando esforços contínuos para melhorar a eficiência operacional.
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