‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
A XPO Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,05, em comparação com os US$ 1,00 previstos. Apesar desta surpresa positiva nos lucros, as ações da empresa caíram 10,2% no pré-mercado, estabelecendo-se em US$ 118,79, contra os anteriores US$ 132,29. A receita também superou as previsões, atingindo US$ 2,08 bilhões contra os US$ 2,05 bilhões esperados.
Principais destaques
- O LPA da XPO de US$ 1,05 superou a previsão em 5%.
- A receita superou as expectativas, alcançando US$ 2,08 bilhões.
- O preço das ações caiu 10,2% no pré-mercado apesar dos resultados positivos.
- A receita do segmento LTL diminuiu, gerando preocupações sobre as operações principais.
- O mercado permanece cauteloso devido ao ambiente de frete enfraquecido.
Desempenho da empresa
A XPO demonstrou resiliência no 2º tri de 2025, com métricas financeiras mostrando estabilidade. Apesar de um mercado de frete desafiador, a empresa conseguiu melhorar sua renda operacional em 1% e manter um lucro líquido de US$ 106 milhões. No entanto, a queda de 3% na receita do segmento LTL em comparação ao ano anterior destaca os desafios contínuos do setor.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2,08 bilhões, alta de 1,46% em relação às previsões.
- Lucro por ação: US$ 1,05, uma surpresa de 5% acima das expectativas.
- EBITDA ajustado: US$ 340 milhões, ligeiramente abaixo em 1% em comparação ao ano anterior.
- Fluxo de caixa operacional: US$ 247 milhões.
- Caixa no final do trimestre: US$ 225 milhões.
Resultados vs. previsões
O LPA real da XPO de US$ 1,05 superou o previsto de US$ 1,00, entregando uma surpresa de 5%. A receita também superou as expectativas, chegando a US$ 2,08 bilhões versus os US$ 2,05 bilhões projetados, marcando uma surpresa de 1,46%.
Reação do mercado
Apesar de superar as expectativas de lucros, as ações da XPO sofreram uma queda significativa de 10,2% no pré-mercado. O preço atual das ações no after-market é de US$ 130,59, indicando uma leve recuperação. Este movimento contrasta com a estabilidade do mercado mais amplo, sugerindo preocupações específicas dos investidores.
Perspectivas e orientações
A XPO prevê um declínio de médio dígito na tonelagem anual, mas espera melhorar seu índice operacional em 100 pontos base. A empresa planeja moderar os gastos de capital e visa melhorar o fluxo de caixa livre. A administração tem como meta uma alavancagem de dívida de 1-2x enquanto continua seu programa de recompra de ações.
Comentários da diretoria
O CEO Mario Herrick afirmou: "Estamos operando de uma posição de força com um plano claro para entregar expansão sustentada de margem e criação de valor a longo prazo." Ele enfatizou a capacidade da empresa de melhorar as margens mesmo em um ambiente de mercado desafiador.
Riscos e desafios
- A queda na receita do segmento LTL pode impactar a estabilidade do negócio principal.
- Um mercado de frete enfraquecido pode dificultar as perspectivas de crescimento.
- Potencial impacto de pressões macroeconômicas, como mudanças nas taxas de juros.
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar a eficiência operacional.
- Pressões competitivas de concorrentes do setor continuam sendo uma preocupação.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram nas potenciais economias de custos das inovações em IA e na estratégia de preços da empresa. As perguntas também abordaram o impacto da separação do LTL da FedEx e os planos de alocação de capital.
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