Com vários mercados tradicionais fechados, a B3 promete baixo volume de negociação

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, mas com baixo volume de negociações após feriado de Natal, com os mercados de Hong Kong, Austrália e Malásia fechados.

O índice Nikkei do Japão ganhou 0,65%, para 26.393,32 pontos. O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, indicou nesta segunda-feira que o banco central não pretende alterar sua política de flexibilização monetária de longa prazo para lidar com as pressões inflacionárias da terceira maior economia do mundo. Kuroda disse ao grupo empresarial mais poderoso do país, o Keidanren, que com as economias enfrentando provável pressão descendente e com a economia do Japão não totalmente recuperada dos impactos da pandemia, o BOJ "considera necessário conduzir a flexibilização monetária e, assim, apoiar firmemente a economia. Na semana passada, os mercados foram sacudidos por um ligeiro ajuste na faixa de meta para o rendimento dos títulos do governo japonês de longo prazo, com o mercado interpretando como um sinal de que o Banco do Japão pode finalmente relaxar seu apoio maciço à economia por meio de taxas de juros ultrabaixas e compras de títulos e outros ativos. Uma crescente diferença entre as taxas de juros no Japão e em outros países derrubou o iene japonês em relação ao dólar dos EUA e outras moedas e elevou acentuadamente os custos para muitos produtos e commodities importados.

O relaxamento das rígidas restrições ao Covid na China animou os investidores na parte continental. O Shanghai Composite fechou em alta de 0,65%, em 3.065,56 pontos e o Shenzhen Component avançou 1,19%, fechando em 10.978,99 pontos, mas o aumento das infecções no país significa que as notícias econômicas podem piorar muito nas próximas semanas. A Organização Mundial da Saúde disse que está "muito preocupada" com a evolução das contaminações na China e com o aumento dos relatos de casos graves. Apesar dos sinais de pressão sobre o sistema médico da China e dos relatos de pessoas enfrentando escassez de remédios à medida que os casos de Covid nas principais cidades aumentam, o número de mortes relatado na China tem sido baixo, levantando questões sobre a qualidade dos dados e o verdadeiro custo do afrouxamento. Uma economista disse que o rápido aumento das infecções reduziu ainda mais a atividade presencial, com indicadores econômicos alternativos levando-a a estimar que o ritmo de contração econômica ano a ano se aprofundou para quase 7% em novembro, ante 4% em outubro e que grande parte do impacto está sendo sentido no setor de serviços, com a atividade estimada em 5% abaixo dos níveis de 2019, mesmo que as restrições sejam aliviadas e isso não está ajudando a confiança do consumidor, que já estava no limbo e está pressionando a demanda por itens mais caros, como carros e até mesmo bens domésticos.

Ao mesmo tempo, o abandono da política "Covid-Zero", a reabertura trará benefícios à economia mais cedo do que de outra forma e permitirá que a China atinja uma meta de crescimento do PIB de 5%, impulsionada pelo aumento do consumo e do investimento empresarial, em vez de projetos de construção ou infraestrutura alimentados por dívidas. Alguns analistas dizem que 2023 provavelmente será um ano melhor para a economia da China, mas adverte que notícia é relativa e representa uma pequena reversão dos danos causados à economia nos últimos três anos. "O que parece ser um desempenho econômico muito bom em 2023 será apenas uma reversão parcial do terrível desempenho econômico do ano anterior, e isso terá se dissipado bem antes de 2024, quando teremos de volta o velho modelo de crescimento altamente desequilibrado e insustentável".

Os caçadores de pechinchas podem querer atuar nas próximas semanas mas serão ágeis na saída, se o impulso econômico provar ser nada mais do que um "voo de galinha".

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,15%, fechando em 2.317,14 pontos. A Coreia do Sul dispara tiros de advertência após drones da Coreia do Norte cruzarem a fronteira.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,41%.

EUROPA: As principais bolsas da Europa não abrem nesta quinta-feira, com investidores estendendo as comemorações de Natal.

A segunda-feira e terça-feira após o Natal é feriado público no Reino Unido e em suas ex-colônias Canadá, Austrália, Hong Kong e África do Sul.

O pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sexta-feira estável, mas fechou a semana com alta de 0,6%, após queda de 3,28% da semana anterior. No acumulado do mês, o Stoxx 600 cai quase 3% e cai mais de 12% no ano até agora.

EUA: A Bolsa de Valores de Nova York e a Bolsa de Valores Nasdaq permanecerão fechadas na segunda-feira, 26 de dezembro, em observância ao feriado federal para o Natal.

As bolsas americanas subiram na sexta-feira, mesmo com os temores de recessão continuando a afetar o sentimento dos investidores. O S&P 500 subiu 0,59%, para 3.844,82 pontos, enquanto o e o Nasdaq Composite subiram 0,21%, fechando em 10.497,86 pontos. O Dow Jones Industrial Average fechou com alta de 0,53%, para 33.203,93 pontos.

Os principais índices foram abalados no início da sessão depois que o principal índice de preços de gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, ficou ligeiramente mais quente do que os economistas esperavam na comparação anual, indicando que a inflação está se mantendo apesar dos esforços do Fed para combatê-lo.

O S&P 500 encerrou a semana em queda de cerca de 0,2% na semana, registrando seu terceiro declínio semanal consecutivo. O Nasdaq Composite, por sua vez, perdeu 2% na semana, também pela terceira semana consecutiva de queda. O Dow teve o melhor desempenho, registrando um ganho de 0,9% na semana.

Os temores de recessão vem frustrando a esperança de um rali de fim de ano e levando os índices à perdas em dezembro. Os investidores temem que o aperto excessivo dos bancos centrais em todo o mundo possa forçar aa economias para uma desaceleração.

Em dezembro, o S&P 500 perde 5,8%, enquanto o Dow e o Nasdaq recuam mais de 4% e 8,5%, respectivamente. Essas são as maiores quedas mensais para os principais índices desde setembro. As ações também estão no ritmo de seu pior desempenho anual desde 2008.

A semana compreendida entre o Natal e o Ano Novo está praticamente vazia. Não há grandes empresas relatando ganhos ou falando com investidores. A temporada de resultados do quarto trimestre começa com os balanços de grandes bancos a partir de 13 de janeiro.

Há alguns dados econômicos para acompanhar nesta semana. Na terça-feira, a S&P CoreLogic divulga seu Case-Shiller National Home Price Index para outubro e a Federal Housing Finance Agency ou Agência Federal de Financiamento Habitacional, divulga seu Índice de Preços de Casas para outubro, com a estimativa de consenso é de um declínio de 0,7% em relação ao mês anterior, após um ganho de 0,1% em setembro. A alta dos preços dos imóveis atingiu o pico em março de 2022 em um recorde de 20,8% e desacelerou desde então em meio ao aumento das taxas de hipoteca e a um subsequente arrefecimento na atividade de vendas de casas.

Na quarta-feira, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis informa as vendas pendentes de casas para novembro. As expectativas são de que as vendas caiam 3,8% mês a mês, depois de cair 4,6% em outubro. As vendas pendentes de casas caíram cinco meses consecutivos e 11 nos últimos 12 meses. O setor imobiliário enfrenta a uma combinação de altas taxas de juros e valorização nos preços das casas.

Na quinta-feira, o Departamento do Trabalho relata os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana que terminou em 24 de dezembro. Os pedidos de indenização tiveram uma média de 220 mil em dezembro, aproximadamente o mesmo nível dos dois meses anteriores. Embora isso seja mais do que as mínimas de meio século alcançadas em março, ainda é menos do que as médias históricas. Isso sugere que os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve ainda não prejudicaram o emprego e o crescimento salarial tanto quanto o FOMC gostaria.

Finalmente na sexta-feira, o Institute for Supply Management lança seu Chicago Business Barometer para dezembro. Os economistas preveem uma leitura de 43 pontos, cerca de seis pontos melhor do que no mês anterior. Excluindo o choque da pandemia de 2020, a leitura de 37,2 de novembro foi a leitura mais baixa desde a crise financeira de 2008-09.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas registram mais uma sessão tediosa nesta segunda-feira, pós-Natal, com o Índice de Volatilidade do Bitcoin atingindo os níveis mais baixos de todos os tempos.

O Bitcoin sobe ligeiramente e completa 10 dias abaixo dos US$ 17 mil e sustenta acima de US $ 16.800. Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também registra uma leve valorização nas últimas 24 horas e negocia acima de US $ 1.200.

Bitcoin: +0,12% em US $ 16.850,60
Ethereum: +0,05%, em US $ 1.219,46
Cardano: +0,96%
Solana: -0,49%
Terra Classic: +8,31%

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: ---%
SP500: ---%
NASDAQ: ---%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,35%
Brent: ---%
WTI: ---%
Soja: ---%
Ouro: ---%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.