Mercados operam estáveis, à espera de dados econômicos e balanços nos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam de forma mista, com as ações de Hong Kong liderando as perdas na região.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,05%, em 19.015,72 pontos, arrastadas pelas ações imobiliárias e de tecnologia.

Os mercados da China continental também fecharam em território negativo, com o Shanghai Composite caindo 0,37% para terminar em 3.197,82 pontos e o Shenzhen Component caindo 0,34% para 10.972,96 pontos. Ambos os índices registraram o segundo dia consecutivo de perdas. Segundo economista-chefe do Grow Investment, os temores de que a economia da China esteja à beira da deflação estão crescendo, depois que outra série de dados econômicos abaixo do esperado forneceu mais evidências de crescimento estagnado, renovando os apelos por uma intervenção política mais significativa. “Acho que estamos à beira da deflação. Agora é hora de agir para conter a pressão deflacionária”. Segundo ele, normalmente leva de dois a quatro trimestres para passar. Enquanto isso, o principal planejador econômico da China, Jin Xiandong, funcionário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, prometeu na terça-feira “restaurar e expandir” o consumo em um amplo plano para impulsionar o crescimento que inclui aumentar a renda familiar, melhorar o ambiente de negócios para empresas privadas e estabilizar o emprego jovem. Segundo ele, a recuperação econômica contínua da China ainda enfrenta demanda insuficiente, impulso e confiança fraca. “O poder de compra e as expectativas do consumidor estão relativamente fracos, enquanto a infraestrutura de consumo e o meio ambiente precisam ser melhorados”.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,2% e fechou em 7.283,80 pontos, o segundo dia consecutivo de perdas, enquanto os investidores digerem os fracos números de crescimento econômico da China de segunda-feira e a ata da reunião de julho do Reserve Bank of Australia. Segundo a ata, o RBA estava considerando a possibilidade de manter as taxas estáveis ​​ou aumentar em 25 pontos-base em sua reunião de julho. O banco central acabou decidindo em deixar as taxas inalteradas, dizendo que a política monetária era “claramente restritiva” na taxa de juros vigente de 4,1% e que os pagamentos de juros de hipotecas estavam em torno de um recorde em maio. Também reconheceu que a inflação está em declínio e ajudaria a mitigar o risco de um aumento nas expectativas de inflação no médio prazo. O banco disse que o risco de crescimento da produção pode desacelerar mais do que o esperado se as taxas subissem, observando que há “incerteza considerável” em torno do consumo das famílias. O setor bancário, altamente ponderado, teve um bom desempenho, com CBA subindo 0,7%, NAB subindo 2%, Westpac ganhando 0,8% e ANZ subindo 1,7%. As grandes mineradoras pesaram sobre o índice, com Rio Tinto (LON:RIO) caindo 1,2% e BHP caindo 1,5%. As empresas exploradoras de petróleo Santos e Woodside Energy recuaram 0,8% e 1,1%, respectivamente.

O Nikkei subiu 0,32% para terminar em 32.493,89 pontos, na volta do feriado de segunda-feira. Os investidores japoneses estão se preparando para os principais dados econômicos durante esta semana, incluindo a balança comercial e o índice de preços ao consumidor de junho.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,43% para fechar em 2.607,62 pontos. A Yonhap, a principal agência de notícias da Coreia do Sul, citando o gabinete presidencial da Coreia do Sul como fonte, disse que o país realizará sua primeira reunião do Grupo Consultivo Nuclear com os EUA hoje, que “discutirá o compartilhamento de informações, o mecanismo de consulta e o planejamento e execução conjuntos destinados a reforçar a dissuasão nuclear contra a Coreia do Norte”.

EUROPA: Os mercados de ações europeus estavam negociando entre pequenas altas e baixas na manhã de terça-feira.

O referencial Stoxx 600 sobe 0,2% no meio da sessão matinal, com a maioria dos setores em alta.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 recuam 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,3% e o português PSI 20 sobe 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,1%, enquanto BHP sobe 0,9% e Rio Tinto cai 0,2%. A petrolífera BP sobe 0,1%.

A inflação dos preços dos supermercados no Reino Unido esfriou pelo quarto mês consecutivo em junho, de acordo com uma pesquisa da consultoria Kantar, embora tenha permanecido em impressionantes 14,9%. A leitura caiu 1,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior, o declínio mais acentuado desde o pico em março. As famílias estariam gastando £ 683 (US $ 894) a mais ano a ano em sua conta anual de supermercado, mas as trocas por produtos mais baratos e varejistas com desconto levaram a um aumento de £ 330, de acordo com estimativas da Kantar.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam próximo da estabilidade nesta terça-feira, enquanto os investidores esperam um dia movimentado de balanços corporativos.

Na terça-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu pelo sexto dia consecutivo e ganhou 0,22%, em 34.585,35 pontos, marcando seu fechamento mais alto do ano. O S&P 500 subiu 0,39%, em 4.522,79 pontos e o Nasdaq Composite saltou 0,93%, fechando em 14.244,95 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira, com os investidores aguardando as vendas no varejo e considerando o que poderia vir a seguir para a economia. Rendimentos e preços tem uma relação inversa.

Os investidores aguardam os últimos dados econômicos programados para a semana que podem fornecer pistas sobre o estado da economia dos EUA antes da próxima reunião de política monetária do Federal Reserve, agendada para 25 e 26 de julho. Isso inclui os números das vendas no varejo de junho, que estão programados para às 9h30 desta terça-feira e fornecerão informações sobre a saúde financeira dos consumidores. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que as vendas no varejo tenham subido 0,5%, mais do que os 0,3% de maio.

Ainda na agenda econômica de hoje, a produção industrial de junho e a taxa de capacidade utilizada serão divulgados às 10h15.

Uma série de dados do setor imobiliário, como a licença de construção e os relatórios de início de habitação, devem ser divulgados ainda esta semana.

Depois de manter as taxas estáveis ​​em sua última reunião em junho, as autoridades do Fed indicaram amplamente que provavelmente serão necessários novos aumentos de juros para trazer a inflação de volta à meta de 2%.

A leitura do índice de preços ao consumidor de junho de 3% em base anual marcou o nível mais baixo desde março de 2021. Isso sugere que as pressões inflacionárias estão diminuindo e os 10 aumentos de juros implementados pelo Fed desde o início de 2022 estão se consolidando. No entanto, os investidores esperam um aumento da taxa do banco central na próxima semana.

A temporada de resultados segue na terça-feira com resultados do Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) e PNC Financial. Ganhos da Lockheed Martin (NYSE:LMT) e JB Hunt também são esperados.

A temporada ocorre quando os dados recentes da inflação reforçam o cenário de aterrissagem suave entre muitos investidores e as ações continuam em alta neste ano, mas algum ceticismo persiste.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na terça-feira, à medida que o ímpeto por trás das criptos desaparecem.

Em contraste com o desempenho positivo dos índices de ações, que vem renovando as máximas de vários meses, a principal criptomoeda voltou a ser negociado abaixo de US$ 30.000.

O Bitcoin cai cerca de 1% nas últimas 24 horas após perder o nível psicologicamente importante de US$ 30.000. A maior criptomoeda permanece bem no fundo de uma faixa entre US$ 30.000 e US$ 31.000 que dominou durante a maior parte do mês passado.

O Bitcoin saltou acima de US$ 30.000 em junho depois que novos pedidos de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista por parte da BlackRock (NYSE:BLK) e outras instituições financeiras tradicionais e depois de uma vitória parcial em um processo judicial histórico entre a emissora de tokens Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) favoreceu o setor na semana passada.

No entanto, o ímpeto parece estar desaparecendo, com as perspectivas técnicas do mercado também enfraquecendo.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu pouco menos de 1% e tenta sustentar a marca de US $ 1.900.

Tokens menores ou altcoins também recuam, com Cardano e Polygon caindo 2% cada. As memecoins exibem mais do mesmo, com Dogecoin e Shiba Inu caindo 2%.

Bitcoin: -0,63% em US $ 29.980,20
Ethereum: -0,44% em US $ 1.901,85

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,02%
S&P 500: -0,06%
NASDAQ: -0,15%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,66%
Brent: +0,34%
WTI: +0,43%
Soja: +0,85%
Ouro: +0,57%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.