Mercados respiram após rendimentos de Treasuries estabilizarem, de olho no Payroll

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira, depois que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram das máximas dos últimos 16 anos.

No Japão, o Nikkei negociou em alta de 1,69%, fechando em 31.052,50 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,09%, para terminar em 2.403,60 pontos, após o índice de preços ao consumidor do país para setembro ter subido 3,7% em comparação com o ano anterior e superior à previsão de um aumento de 3,4%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 foi negociado em alta de 0,51%, fechando em 6.925,50 pontos, recuperando da mínima de 11 meses registrada na quarta-feira. As mineradoras de ouro Northern Star e Evolution lideraram os ganhos na bolsa local, com alta de 4,7% e 2,8%. O setor financeiro recuperou parte das perdas de quarta-feira, com todos os quatro grandes bancos negociando no verde. As empresas de energia estavam entre as mais fracas do índice, já que o preço do petróleo caiu durante o pregão ocidental. Os pesos-pesados Woodside e Santos caíram 0,8% e 0,4%, respectivamente, enquanto Ampol caiu 2,8%. As mineradoras também estavam mais fracas, com a mineradora de lítio IGO caindo 4%. As gigantes do minério de ferro Rio Tinto (LON:RIO) e BHP caíram 1,5% e 0,7%, após o preço do minério de ferro cair.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,23%, em 17.225,00 pontos. O setor privado de Hong Kong contraiu pelo terceiro mês consecutivo em Setembro. O PMI da S&P Global caiu para 49,6 em setembro, ante 49,8 em agosto, parcialmente atingido pelo tufão Saola no início do mês passado. A leitura também mostrou que as pressões sobre os preços diminuíram em Setembro, enquanto o emprego aumentou.

Os mercados da China permaneceram fechados devido feriado de uma semana.

EUROPA: A volatilidade impera nas bolsas europeias nesta quinta-feira, depois que os rendimentos do Tesouro dos EUA recuaram ontem, após dados de emprego mais fracos do que o esperado.

O Stoxx 600 abriu em alta de 0,3% na abertura, após três sessões negativas e opera em baixa de 0,1%.

As ações do Metro Bank do Reino Unido ficaram brevemente suspensas por duas vezes na manhã de quinta-feira, após um início de negociação volátil que viu as ações caírem mais de 29%. Relata-se que o banco estava tentando levantar £ 600 milhões (US$ 727 milhões) em dívida e patrimônio, segundo a Reuters. O banco, inaugurado em 2010, tem um valor de mercado inferior a £ 100 milhões.

As ações da fabricante francesa de trens Alstom (EPA:ALSO) despencam 35% ao abrirem após adiar o início das negociações nesta quinta-feira, colocando as ações no caminho para seu pior desempenho em pelo menos 20 anos, de acordo com dados do LSEG. Em uma atualização após o fechamento do mercado na quarta-feira, a Alstom divulgou resultados semestrais não auditados mostrando que seu fluxo de caixa livre caiu de 45 milhões de euros negativos (US $ 47 milhões de dólares) para 1,15 bilhão de euros negativos e agora espera que esteja em uma faixa negativa entre 500 a 750 milhões de euros para o ano inteiro, a partir de uma previsão anterior de “significativamente positiva”. A empresa atribuiu o desempenho a uma “aceleração acentuada do aumento da produção”, a um atraso num projeto no Reino Unido e a uma queda nos pagamentos iniciais em relação ao ano anterior.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 cai 0,1% cada.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,1%, Anglo American (JO:AGLJ) cai 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,3% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quinta-feira, com os investidores aguardando dados importantes sobre o emprego.

No pregão regular de quarta-feira, as bolsas encerraram a sessão em alta. O S&P 500 adicionou 0,81%, fechando em 4.263,75 pontos, enquanto o Dow subiu 0,39%, em 33.129,55 pontos, quebrando uma sequência de três dias de quedas. O Nasdaq Composite registrou o melhor desempenho entre os três principais índices, saltando 1,35% e fechando em 13.236,01 pontos.

As ações foram ajudadas por um recuo nos rendimentos do Tesouro. A taxa da nota do Tesouro de 10 anos caiu em relação às máximas vistos pela última vez em 2007, depois que a empresa de processamento de folhas de pagamento ADP disse que o crescimento do emprego no setor privado totalizou 89 mil em setembro, número bem abaixo da estimativa de 160 mil e dos 180 mil de agosto e pareceu garantir aos investidores que o mercado de trabalho está se afrouxando.

Os rendimentos continuam a ser o foco dos investidores esta semana. O spread entre os rendimentos do Tesouro de 2 e 10 anos terminou a quarta-feira em cerca de 31 pontos base. A curva de rendimento de 2 e 10 anos está invertida desde março de 2022, o seja, ou seja, as taxas do Tesouro de curto prazo estão mais altas do que as taxas de longo prazo e isso significa que um sinal de uma recessão se aproxima.

Nesta quinta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA pouco mudam, com os investidores considerando os dados económicos mais recentes, enquanto aguardam novas informações sobre o estado da economia, especialmente o mercado de trabalho. Muitos investidores interpretaram o relatório de emprego da ADP como um sinal de flexibilização do mercado de trabalho, despertando esperanças de que o ciclo de altas das taxas de juro do Federal Reserve possa terminar em breve. O banco central começou a aumentar as taxas em março de 2022, num esforço para arrefecer a economia e reduzir a inflação. Muitos investidores tem estado preocupados com o impacto das taxas elevadas sobre a economia e se isso resultará numa recessão.

Autoridades do Fed recentemente vem sugerindo que as taxas de juros provavelmente permanecerão mais altas por mais tempo do que o esperado anteriormente e que existe a possibilidade de um novo aumento das taxas.

Os próximos dados econômicos poderão afetar o processo de tomada de decisão da Fed. Os dados iniciais de pedidos de seguro-desemprego semanais são esperados para às 9h30 desta quinta-feira, antes do relatório de empregos de setembro na sexta-feira, que inclui folhas de pagamento não agrícolas e números de desemprego.

CRIPTOMOEDAS:
Btcoin: +0,57 em US $ 27.676,30
Ethereum: -0,78% em US $ 1.638,63

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: -0,31%
S&P 500: -0,27%
NASDAQ: -0,20%

COMMODITIES:
MinFe Cingapura: -0,17%
Brent: -1,19%
WTI: -1,26%
Soja: -0,56%
Ouro: +0,09%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.