Mercados seguem erráticos, à medida que Wall Street registra o segundo dia de alta

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida nesta quarta-feira na sequência do segundo dia de ganhos nos principais índices dos EUA.

O índice Hang Seng em Hong Kong caiu cerca de 2,36%, em 16.515,00 pontos, com o índice Hang Seng Tech caindo 4,19% após o discurso de política do líder da ilha John Lee.

Na China Continental, o Composto de Xangai caiu 1,19%, para 3.044,38 pontos, enquanto o Shenzhen Component perdeu 1,43%, para 11.027,24 pontos. A China deveria divulgar os dados dos preços das casas na quarta-feira, mas a divulgação foi adiada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,56%, para fechar em 2.237,44 pontos. Na terça-feira Coreia do Norte disparou cerca de 100 projéteis no mar na costa oeste e 150 projéteis na costa leste, em resposta aos exercícios militares promovidos pela Coreia do Sul para combater as provocações norte-coreanas.

O Nikkei do Japão subiu 0,37%, fechando em 27.257,38 pontos. O iene japonês permaneceu acima de 149 em relação ao dólar americano, atingindo uma nova alta de 32 anos de 149,48 por dólar.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 ganhou 0,31%, para 6.800,10 pontos, após saltar 1,7% na terça-feira. As ações de energia e tecnologia caíram enquanto outros setores, liderados por serviços públicos, subiram. Os preços globais do petróleo e do minério de ferro vem sofrendo pressão após a China não mostrar sinais de flexibilização de sua política COVID-zero. O presidente Xi Jinping também disse que quer dobrar os planos para reduzir a dependência da China de fornecedores externos. A empresa de petróleo e gás Beach Energy chegou a cair 6,5% antes de fechar em baixa de 0,95%, depois de anunciar um declínio trimestral da produção de 8%. A Origin Energy caiu 1,4%, apesar de prever um grande salto nos lucros devido ao aumento dos preços do gás. Entre as principais produtoras de petróleo, Santos caiu 1,3% e Woodside Energy recuou 1,1%. Entre as mineradoras, destaques para Pilbara Minerals que subiu 5,83%, Allkem adicionou 5% e Core Lithium subiu 8,24%. A Chalice Mining subiu 5% depois de confirmar uma grande extensão de seu Projeto Julimar Nickel-Copper-Platinum na Austrália Ocidental. Entre as gigantes, BHP fechou em baixa de 1% após lançar uma atualização de negociação, a Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,5%, mas Fortescue Metala avançou 0,7%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão fechou em baixa de 1%.

O banco central da Indonésia inicia uma reunião de dois dias do conselho de governadores nesta quarta-feira.

As ações de fornecedores da Apple (NASDAQ:AAPL) na Ásia caíram depois que a empresa de tecnologia pediu a um fabricante na China que suspendesse a produção de um componente do iPhone 14 Plus enquanto a Apple reavalia a demanda do produto. O Informativo também disse que outros dois fornecedores que montam módulos a partir desse componente também reduziram drasticamente a produção. LG Innotek e SK Hynix na Coreia do Sul recuaram cerca de 2%, enquanto as japonesas TDK Corporation e Murata Manufaturing perderam mais de 1% cada. As ações da Apple chegaram a perder brevemente US $ 4, mas fecharam a sessão regular nos EUA com alta de 0,94%.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta na quarta-feira, mas seguem erráticos na sessão matinal.

O índice Stoxx 600 chegou a cair 0,3% às 6h00, horário de Brasília, com recursos básicos, alimentos e bebidas e varejo liderando as perdas, mas o pan-índice recupera no fim da manhã e sobe 0,6%.

O alemão DAX 30 sobe 0,2%, o francês CAC 40 avança 0,6% e o FTSE MIB da Itália avança 0,3%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,3% e o português PSI 20 opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 opera entre pequenas altas e baixas. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,4%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 2,4%, Rio Tinto recua 0,2%, enquanto BHP sobe 0,6%. A produtora de petróleo British Petroleum sobe 1,4%.

O Reino Unido registrou um aumento no índice de preços ao consumidor para 10,1% em setembro, correspondendo à alta de 40 anos, impulsionados pelos preços dos alimentos, energia e transporte. A Reuters havia previsto um aumento de 10%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA buscam negociar em alta na terça-feira, depois que os principais índices registraram o segundo dia consecutivo de ganhos.

Na terça-feira, após uma sessão instável, o Dow fechou em alta de 1,12%, em 30.523,80 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,14%, 3.719,98 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,90%, em 10.772,40 pontos.

Após o fechamento da sessão, a Netflix (NASDAQ:NFLX) divulgou ganhos e receitas que superaram as estimativas, com um forte crescimento de assinantes no terceiro trimestre. As ações subiram até 14% em negociações estendidas.

As preocupações com uma recessão tem aumentado entre os investidores, à medida que o Federal Reserve continua a seguir seu caminho "hawkish" alinhado com aumentos das taxas de juros. Um quarto aumento consecutivo da taxa de 75 pontos-base é amplamente esperado pelo banco central em sua reunião no início de novembro e os palestrantes do Fed vem sugerindo que essa tendência pode continuar. Falando em um evento na terça-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que não via razão para não empurrar a taxa básica de juros do banco central acima de 4,75% para combater a inflação. Tais níveis foram vistos pela última vez no primeiro semestre de 2006.

Alguns especialistas em Wall Street estão redefinindo para baixo as suas projeções de lucros para as empresas, devido preocupações com uma recessão. "Embora uma recessão econômica possa ser leve, o mercado pode ter dificuldades com essas revisões para baixo". Segundo eles, a desaceleração do crescimento econômico e os aumentos das taxas de juros pelo Fed provavelmente pressionarão os lucros das empresas e como os lucros impulsionam os preços das ações, eles podem pressionar os mercados para baixo por algum tempo.

Outros oradores do Fed devem fazer comentários na quarta-feira. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, deve falar às 14h00 e o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, fará comentários às 19h30.

Enquanto isso, os investidores aguardam os números de início da habitação e permissões de construção às 9h30 desta quarta-feira. Os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 11h30, enquanto o Livro Bege do Federal Reserve, o relatório do banco central sobre o estado atual das condições econômicas, será publicado às 15h00. Isso pode dar aos investidores mais informações sobre o estado da economia dos EUA e o impacto que os desenvolvimentos econômicos estão tendo sobre os consumidores.

Na manhã desta quarta-feira, o rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos aumentou 7,5 pontos-base, para 4,0731%, depois cair brevemente o nível chave de 4% na terça-feira. A nota do Tesouro de 2 anos, altamente sensível à política do Fed, aumentou cerca de seis pontos-base, para 4,4989%. Os rendimentos e os preços tem uma relação inversa e um ponto base equivale a 0,01%.

De acordo com estrategista-chefe de investimentos do Leuthold Group, quando uma parte significativa do mercado de títulos dos EUA começar a registrar um abrandamento por conta das notícias sobre as taxas de juros do Federal Reserve ou notícias sobre a inflação, provavelmente é hora de comprar ações. James Paulsen analisou a relação entre o rendimento do Tesouro de 10 anos e o índice S&P 500 em vários ciclos anteriores de aperto do Fed. Dentre eles encontrou cinco períodos, desde meados da década de 1980. Quando o rendimento da nota de 10 anos atingiu o pico, percebeu que os investidores de títulos deram esse "sinal", antes que o Fed parasse de elevar sua taxa de juros.

Em 1984, quando o rendimento de 10 anos superou 14% em junho, levou apenas mais algumas semanas para o índice S&P 500 atingir o fundo. O S&P 500 subiu em agosto, antes mesmo de o Banco Central encerrar seu ciclo de aperto com o Fed-funds perto de 11,5%. Os investidores de títulos "piscaram" em 1984 meses antes do Fed parar de elevar as taxas e as ações subirem. Um padrão semelhante surgiu nos ciclos de aperto de 1988-1990, 1994-1995 e 2018-2019, com o pico de rendimento de 10 anos sinalizando o eventual fim das elevações das taxas pelo Fed.

O rendimento dos Títulos de 10 anos importa para os mercados financeiros porque informa os preços de tudo, desde hipotecas até dívidas corporativas. Custos mais altos de empréstimos podem frear a atividade econômica, provocando até mesmo uma recessão. O rendimento de 10 anos em 2022 vem subindo nas últimas 11 semanas, atingindo 4% no início desta semana, ou seu maior nível desde 2008, de acordo com dados do Dow Jones Market Data. Segundo o autor, "o Fed pode em breve tentar elevar a taxa de fundos para 4%, 4,5% ou até 5%", mas o mais importante para os investidores, não é ate quando o mercado de ações vai cair, mas sim quando o Fed vai para de elevar as taxas, e isso ocorrerá quando o mercado de títulos "piscar".

Em nota à clientes, ele escreveu que "Todos querem saber quando o Fed vai parar de elevar a taxa do Fed-funds". Ele respondeu que baseado nestes exemplos históricos, talvez a pergunta mais apropriada para os investidores de ações seja: "Quando o rendimento do Tesouro de 10 anos dará esse "sinal"?"

Com 45 empresas do S&P 500 tendo reportado seus balanços, 69% bateram as expectativas de lucro, de acordo com a Refinitiv. A alta vem à medida que os investidores estão mais pessimistas de acordo com uma pesquisa do Bank of America (NYSE:BAC). Seguindo a temporada de balanços, a Procter & Gamble, a IBM (NYSE:IBM) e a Tesla (NASDAQ:TSLA) devem relatar seus números nesta quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam na quarta-feira. As esperanças de curto prazo de um rali desapareceram depois que o Bitcoin frustrou e ficou aquém de um nível técnico de mercado.

Em meio a uma perspectiva macro sombria de alta inflação, taxas de juros crescentes e temores de recessão, as criptomoedas vem sendo altamente correlacionadas com outros ativos sensíveis ao risco, como as ações.

Segundo especialistas, as esperanças de que o Bitcoin de que tivesse atingido seu fundo de mercado, negociando a menos de um terço de sua alta de todos os tempos, registrado em novembro de 2021, parecem ter desaparecido. Havia expectativa de que o Bitcoin pudesse romper sua média móvel de 50 dias em torno de US $ 19.700, um nível técnico que os analistas estavam observando para um salto acima de US $ 20.000.

O Bitcoin cai um pouco mais de 1%, tentando se sustentar acima de US $ 19.200. A maior criptomoeda permanece presa em uma faixa entre US $ 19.000 e US $ 20.000, uma zona na qual mantém durante grande parte desde o início de setembro em meio a uma volatilidade notavelmente diminuída.

O Ether, a segunda maior criptommoeda também cai um pouco mais de 1%, buscando sustentar acima de US$ 1.300.

Bitcoin: -1,41%, em US $ 19.250,50
Ethereum: -1,48%, em US $ 1.305,29
Cardano: -2,07%
Solana: -2,06%
Dogecoin: +0,12%
Terra Classic: -4,64%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,22%
SP500: +0,19%
NASDAQ: +0,32%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,36%
Brent: +0,75%
WTI: +1,16%
Soja: -0,46%
Ouro: -0,68%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.