"Traders" analisam comentários do Fed e aguardam atualização do PIB nesta quinta

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.


ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos permanece fechado por conta do feriado do Ano Novo Lunar.

O australiano S&P/ASX 200 subiu 0,55%, fechando em alta recorde de 8.493,70 pontos, com todos os 11 setores fechando no verde, depois que os números de inflação abaixo do esperado divulgados na quarta-feira aumentaram as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Reserve Bank of Australia. O setor de energia teve melhor desempenho, impulsionada pelos ganhos da Woodside Energy e da Yancoal que subiram 0,7% e 3,6%, respectivamente. A Whitehaven Coal subiu 0,8% depois de relatar forte produção e vendas de carvão em seus resultados trimestrais. O forte desempenho do setor também foi impulsionado por aumentos da empresa de petróleo e gás Karoon Energy, que saltou 7,7%. Foi um dia misto para as mineradoras, apesar dos pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto (LON:RIO), subirem 0,9%, 0,3% e 0,7%, respectivamente. A Lynas Rare Earths foi uma das maiores perdedoras do ASX ao cair 2,5%. Recursos Minerais e Pilbara Minerals caíram 0,9% e 1,3%, respectivamente.

O Nikkei do Japão registrou pequeno ganho de 0,03%, em39.472,50 pontos. O vice-governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, teria dito nesta quinta-feira que o banco central continuaria a aumentar as taxas de juros se a “economia e os preços se movessem de acordo com as previsões do banco”. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base para 0,5% em sua reunião da semana passada, levando-as ao nível mais alto desde 2008.


EUROPA: Os mercados de ações europeus abriram em alta na quinta-feira, enquanto os investidores avaliam uma série de dados econômicos, balanços importantes e aguardam a última decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

Espera-se que o BCE inicie sua primeira reunião de 2025 com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros nesta quinta-feira. A decisão levará a sua taxa de juros para 2,75%, marcando seu quinto corte desde que o banco central começou a flexibilizar a política monetária em junho passado. Observadores do mercado esperam mais afrouxamento este ano, apesar da inflação da zona do euro ter subido nos últimos meses. A atividade nos setores de manufatura e serviços da área da moeda única permanece amplamente moderada e a confiança do consumidor está abaixo da média de longo prazo, mostram dados da Comissão Europeia.

Nesse contexto, os investidores estarão observando atentamente os últimos dados de crescimento da França, Alemanha e zona do euro, bem como os números de desemprego, sentimento econômico e confiança do consumidor na zona do euro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, à medida que o sentimento continua a recuperar após a liquidação global do setor de tecnologia na segunda-feira.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, enquanto o CAC 40 da França avança 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (JO:AGLJ) 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto registram leves baixas. A produtora de petróleo BP avança 0,2%.


EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta quinta-feira, após Wall Street registrar uma sessão de perdas após o Federal Reserve manter as taxas estáveis e avaliando os resultados trimestrais das "megacaps" de tecnologia.

Durante o "after-market", as ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) e Tesla (NASDAQ:TSLA) ganharam 2% e 4%, respectivamente, enquanto a Microsoft (NASDAQ:MSFT) caiu mais de 4% depois que as empresas relataram lucros. A Meta superou as expectativas, mas as ações da Microsoft vacilaram depois que a previsão de receita trimestral da empresa decepcionou. A Tesla não atingiu as expectativas de lucros e receita. Outros "players" dos “Sete Magníficos” devem ser divulgados nos próximos dias, com a Apple (NASDAQ:AAPL) reportando seus resultados hoje quinta-feira. Amazon (NASDAQ:AMZN) seguirá o exemplo em breve, conforme a empresa de tecnologia relatará na próxima semana.

No pregão regular de quarta-feira, todos os três principais índices encerraram a sessão em baixa, com queda de 4% na Nvidia (NASDAQ:NVDA) pesando sobre o mercado. Os declínios ocorrem após o Fed pausar sua campanha de corte de juros, deixando sua taxa de empréstimo inalterada em uma faixa entre 4,25% e 4,5%. Os formuladores de políticas declararam após a decisão que “a inflação permanece um tanto elevada” e “a taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas”. Eles acrescentaram que o banco central precisaria ver “progresso real na inflação ou alguma fraqueza no mercado de trabalho antes de considerarmos fazer ajustes”.

Os investidores estavam precificando uma chance de quase 100% de que o Fed manteria as taxas estáveis ​​nesta reunião e não veem outro corte até junho.

Em uma entrevista coletiva após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não responderá às exigências do presidente Donald Trump por cortes imediatos nas taxas de juros e que não teve “nenhum contato” com Trump desde que os comentários foram feitos na semana passada. “Não terei nenhuma resposta ou comentário sobre o que o presidente disse”, disse Powell em sua coletiva de imprensa na quarta-feira. “Não é apropriado que eu faça isso.”

Na agenda econômica, a leitura do produto interno bruto do quarto trimestre e os pedidos semanais de auxílio-desemprego são esperados para às 10h30 desta quinta-feira.

Os investidores também estão aguardando o relatório do índice de preços de despesas de consumo pessoal para dezembro, na sexta-feira.


CRIPTOMOEDAS:
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ÍNDICES FUTUROS - 7h00:
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COMMODITIES:
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OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.