Wall Street busca consolidar o segundo dia de alta de olho na inflação dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, depois que Wall Street interrompeu uma sequência de quatro dias de perdas na sexta-feira.

Na China continental, o Shanghai Composite liderou os ganhos na região e fechou em alta de 1,81%, em 3.395,00 pontos, o nível mais alto desde julho do ano passado, enquanto o Shenzhen Component fechou em alta de 0,4%, em 11.225,77 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,24%, em 20.297,03 pontos. Os bancos estatais listados na China registraram altas acentuadas na segunda-feira, depois que mais bancos chineses cortaram as taxas de juros dos depósitos, enquanto os credores lutam contra margens cada vez menores. As ações listadas em Hong Kong do China Bohai Bank subiram quase 3% e as da China Zheshang Bank ganharam 6,9%, com os credores de médio porte reduzindo suas taxas entre 10 e 30 pontos-bases. A medida ajuda a aumentar as margens dos bancos e apoia o aumento dos gastos e da demanda por crédito, em linha com as metas do governo para a economia. As ações listadas no continente do ICBC, China Citic, Bank of China, bem como do Banco Agrícola da China e do Bank of Communications também subiram de forma semelhante. Ações de energia na China também tiveram um aumento beneficiado pela recuperação dos preços do petróleo. As ações relacionadas a veículos elétricos obtiveram ganhos acentuados depois que o Conselho de Estado chinês expressou apoio à construção de estações de carregamento na China.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,79% para fechar em 7.277,30 pontos, com os setores financeiros e de mineração liderando o benchmark. A mineradora de terras raras Lynas fechou na segunda-feira em alta de 12% depois que a Malásia estendeu sua licença para importar e processar concentrado de lantanídeos para sua fábrica de craqueamento e lixiviação até 1º de janeiro de 2024. As gigantes da mineração também levantaram a bolsa: a Rio Tinto (LON:RIO) fechou em alta de 2,4%, enquanto a BHP somou 1,5%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,49%, fechando em 2.513,21 pontos.

O Nikkei do Japão contrariou a tendência regional e caiu 0,71% para terminar o dia em 28.949,88 pontos, com perdas no setor de energia, financeiro e tecnologia. O setor de serviços do Japão registrou um ritmo recorde de expansão em abril, segundo o PMI de serviços do au Jibun Bank Japan. A ata da reunião de política monetária em março do Banco do Japão mostrou que os membros do conselho estavam preocupados com a aceleração da inflação em um ritmo acima do esperado.

EUROPA: Os índices europeus começaram a semana em alta, com os "traders" de olho em mais lucros corporativos, dados econômicos e a decisão de taxa do Banco da Inglaterra nesta semana.

Os mercados passaram semanas lidando com as preocupações com a inflação e as taxas de juros. O Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu aumentaram as taxas em um quarto de ponto percentual na semana passada, com muitos agora esperando que o primeiro comece a cortar as taxas em algum momento durante o verão. O Banco da Inglaterra realiza a sua reunião para definição de suas taxas na quinta-feira.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 sobem 0,1% cada e o FTSE MIB da Itália avança 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBWX 35 da Espanha sobe 0,7% e o português PSI 20 soma 0,5%.

O FTSE 100 do Reino Unido está fechado por conta de feriado após a coroação do rei Charles III.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam entre pequenas altas e baixas na segunda-feira, com os investidores aguardando a divulgação de dados importantes sobre a inflação ao longo da semana.

No fim de semana, o investidor bilionário Warren Buffett participou da reunião anual da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) em Omaha, Nebraska e comentou uma série de tópicos, incluindo a última crise bancária que abalou Wall Street. Os últimos resultados do conglomerado mostraram que os lucros operacionais aumentaram 12% no primeiro trimestre, enquanto seu caixa chegou a US$ 130 bilhões. Apesar dos temores recentes, Buffett disse que os depósitos devem estar seguros no setor bancário, ao mesmo tempo em que observou que os imóveis comerciais estão começando a sofrer as consequências de custos de empréstimos mais altos. Mesmo com sua participação de mais de 20% na Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Buffett também indicou que a Berkshire não tem planos de adquirir a gigante do petróleo.

Em uma semana volátil, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 atingiram seus piores desempenhos semanais desde março. As perdas ocorreram apesar de um rali no final da semana que viu a volatilidade nas ações de bancos regionais saltarem.

Na sexta-feira, o Dow subiu 1,65%, em 33.674,38 pontos, o S&P 500 subiu 1,85%, em 4.136,25 pontos e o Nasdaq Composite disparou 2,25%, em 12.235,41 pontos. Os ganhos vieram mesmo depois de um relatório de empregos de abril mais forte do que o esperado.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA operam estáveis ​​na segunda-feira, após ganhos nas ações na sessão anterior, apesar do "Payrolls" melhor do que o esperado. O rendimento da nota de 2 anos aumenta ligeiramente para 3,935%, enquanto rendimento das notas do Tesouro de 10 anos caia 1 ponto-base para 3,435%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

Os rendimentos subiram na sexta-feira, depois os dados do Bureau of Labor Statistics mostraram um crescimento de empregos mais forte do que o esperado em abril, mesmo quando os mercados lutavam com as consequências do setor bancário. Os EUA adicionaram 253.000 vagas de empregos não agrícolas em abril, superando os 180.000 esperados. A taxa de desemprego ficou em 3,4%, abaixo da estimativa de 3,6%. Um mercado de trabalho forte torna menos provável que o Federal Reserve interrompa sua agressiva campanha de aperto, uma mudança de política que muitos em Wall Street esperam.

No que diz respeito à inflação, a atenção dos investidores nesta semana se volta para o índice de preços ao consumidor de abril, que será divulgado na quarta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor na quinta-feira. Ambos os relatórios devem ajudar os analistas a decifrar a direção da economia, onde a inflação permanece resiliente. Após a decisão do Federal Reserve na semana passada de elevar a taxa de juros em 0,25%, os investidores estão precificando apenas 9% de chance de um aumento na próxima reunião de política monetária do banco central, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

A semana continua movimentada na temporada de balanços, com resultados da Disney (NYSE:DIS), PayPal (NASDAQ:PYPL), Occidental Petroleum e Tapestry no radar.

As ações da PacWest Bancorp sobem 34,2% no pré-mercado, depois de dispararem 81,7% na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na segunda-feira depois que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, interrompeu duas vezes os saques do maior ativo digital, dizendo que era devido a um grande volume de transações pendentes. Ela atribuiu o problema a um aumento inesperado nas taxas de transação.

O Bitcoin cai mais de 3% nas últimas 24 horas e tenta sustentar acima de US$ 27.900. A Binance disse na manhã desta segunda-feira que os saques foram retomados. A empresa negou que houvesse grandes volumes de saídas de sua plataforma e disse que os movimentos de bilhões de dólares em Bitcoin relatados nas redes sociais eram transações internas.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai cerca de 2,5%, próximo de US$ 1.850. Criptos menores ou altcoins também caiam, com Cardano perdendo cerca de 2,9% e Polygon caindo 3,8%. As memecoins também sucumbem. Dogecoin cai 2,7%.

Bitcoin: -3,05% em US $ 27.934,30
Ethereum: -2,44% em US $ 1.856,57

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,17%
S&P 500: +0,11%
NASDAQ: -0,09%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +5,02%
Brent: +2,04%
WTI: +2,25%
Soja: +0,43%
Ouro: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.