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Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou sua posição positiva sobre a BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO), mantendo a classificação Overweight para as ações e meta de preço de US$95,00 - representando significativa valorização em relação ao preço atual de US$33,24. A empresa com capitalização de mercado de US$6,18 bilhões mostrou forte momentum com retorno de 27,44% no ano. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm consenso otimista sobre a ação, com diversos insights fundamentais adicionais disponíveis para assinantes. A análise da firma abordou as complexidades da cobertura de medicamentos do Medicare e sua relação com as perspectivas financeiras da BridgeBio Pharma.
O analista da firma destacou que a maioria dos beneficiários do Medicare está sob Medicare Advantage (MA) e uma parcela significativa dos pacientes da Parte B sem seguro complementar pode não ter fortes incentivos financeiros para escolher medicamentos da Parte B. Isso também pode se estender aos incentivos para medicamentos da Parte D. A análise mostrou que 56% dos beneficiários do Medicare estão sob MA, junto com 10% dos pacientes da Parte B sem seguro complementar, e 28% dos pacientes do plano Parte D são beneficiários do Subsídio de Baixa Renda (LIS). Segundo os cálculos da firma, isso significa que 73% dos pacientes estão pelo menos em paridade, com 60% potencialmente favorecendo a Parte D. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 4,67, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo enquanto persegue sua estratégia de mercado.
Para os 27% restantes dos pacientes não cobertos por essas cifras, o impacto dos custos dos medicamentos em suas despesas máximas do próprio bolso (MOOP) pode ser mitigado, já que muitos provavelmente utilizam outros medicamentos que contribuem para seu limite anual de MOOP de US$2.000. Essa dinâmica minimiza o impacto financeiro do medicamento Attruby da BridgeBio Pharma.
Além disso, a análise destacou que a BridgeBio Pharma não se qualifica para a isenção de pequena biotecnologia da Lei de Redução da Inflação (IRA) para a fase de cobertura catastrófica, um benefício disponível para algumas outras empresas. Este foi um fator anteriormente não considerado que poderia diferenciar a posição competitiva da empresa em comparação com outras no setor que podem aproveitar essa isenção.
A avaliação da Cantor Fitzgerald reflete um entendimento detalhado do panorama de cobertura de medicamentos do Medicare e suas implicações para a comercialização e incentivos financeiros dos medicamentos da BridgeBio Pharma. A classificação Overweight mantida e a meta de preço sugerem confiança na capacidade da empresa de navegar por essas complexidades. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da BridgeBio, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo estimativas detalhadas de Valor Justo e mais de 30 insights adicionais de analistas. O Relatório de Pesquisa Pro exclusivo da plataforma oferece análise de nível institucional da posição de mercado e perspectivas futuras da BBIO.
Em outras notícias recentes, a BridgeBio Pharma anunciou uma oferta de US$500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, visando refinanciar dívidas existentes e melhorar sua flexibilidade financeira. A empresa planeja usar os recursos para encerrar seu atual Acordo de Financiamento, que envolve pagamentos significativos de juros, e potencialmente recomprar até US$50 milhões de suas ações ordinárias. Esta movimentação deve reduzir despesas com juros e melhorar a flexibilidade operacional. Adicionalmente, o Scotiabank elevou sua meta de preço para a BridgeBio para US$52, citando o forte desempenho comercial de seu medicamento Attruby para cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM). O medicamento tem apresentado rápida adoção, com mais de 1.028 prescrições de pacientes relatadas, superando as expectativas iniciais. A Piper Sandler também mantém perspectiva positiva sobre a BridgeBio, reafirmando sua meta de preço de US$46 com base em resultados promissores de pesquisas com cardiologistas sobre a futura adoção do Attruby. Além disso, a parceira europeia da BridgeBio, a Bayer, recebeu autorização de comercialização para o acoramidis, conhecido como Beyonttra, para tratamento de ATTR-CM, o que deve impactar positivamente o desempenho comercial da BridgeBio na Europa. Esses desenvolvimentos indicam um período de ajustes financeiros estratégicos e potencial crescimento para a BridgeBio Pharma.
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